In der Folge wird gezeigt, wie Steuerkanzleien ein digitales Kanzleihandbuch aufbauen und Prozesse, Arbeitsweisen sowie internes Wissen zentral dokumentieren können. Als mögliche Lösungen werden unter anderem Microsoft SharePoint, Learning Suite und Notion vorgestellt. Am Beispiel eines mit Notion erstellten Kanzleihandbuchs wird demonstriert, wie Prozessbeschreibungen, Checklisten, Videos und fachliche Erfahrungen gebündelt und mithilfe einer integrierten KI durchsucht werden können.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erstellung neuer Inhalte. Screenrecordings aus dem Kanzleialltag können transkribiert und mithilfe von KI in Anleitungen oder Artikel überführt werden. Das Kanzleihandbuch dient somit unter anderem dem Onboarding, der einheitlichen Prozessgestaltung, der Wissenssicherung und als Grundlage für den späteren Einsatz KI-gestützter Systeme.