Das Video behandelt den Einsatz von KI-Agenten im Steuerberatungsalltag und zeigt, wie diese konkrete Aufgaben innerhalb einer Kanzlei übernehmen können. Zunächst wird erläutert, was einen KI-Agenten von einem klassischen Sprachmodell unterscheidet und warum klare Ziele, Zugriffsrechte, Datenquellen und menschliche Kontrollpunkte entscheidend sind.
Anhand eines Agenten-Stores werden anschließend verschiedene Praxisbeispiele vorgestellt:
- Recherche und Vorbereitung von Mandanten-Erstgesprächen
- ABC-Mandantenanalyse und Mandatsbereinigung
- Auftrags- und Kapazitätsplanung
- Angebotserstellung und Mandanten-Onboarding
- Analyse und Optimierung von Schnittstellen
- Vorbereitung von Jahresabschlussbesprechungen
- BWA-Analysen
Ein Recherche-Agent wird ausführlicher demonstriert. Er sammelt Informationen zu einem Unternehmen, wertet unter anderem die Gesellschaftsstruktur und die wirtschaftlichen Daten aus und erstellt daraus eine Kundenakte mit Fragen und möglichen Beratungsthemen für das Erstgespräch.
Darüber hinaus geht es um den Aufbau eigener Agenten. Dabei werden Systemprompt, Wissensbasis, Modellwahl, Schnittstellen sowie Tests und Qualitätssicherung thematisiert. Einen besonderen Stellenwert hat das Human-in-the-Loop-Prinzip, da kritische steuerliche Beurteilungen und Freigaben weiterhin durch Menschen erfolgen sollen.
Abschließend richtet sich der Blick auf KI-Agenten für Mandanten. Ein Praxisbeispiel aus einer Unternehmensnachfolge zeigt einen „Knowledge Twin“, der das Erfahrungswissen des Senior-Unternehmers durch regelmäßige Interviews sammelt, strukturiert und für den Nachfolger verfügbar macht. Auch die damit verbundenen Anforderungen an Datenschutz, Haftung und Berufsrecht werden eingeordnet.