Stammdaten: 10-Schritte-Leitfaden für Steuerkanzleien
Der Deutsche Steuerberaterverband hat einen 10-Schritte-Leitfaden zur Bereinigung von Stammdaten in Steuerkanzleien veröffentlicht. Unter dem Titel „Stammdatenpflege gehört zu den unsichtbaren, aber entscheidenden Erfolgsfaktoren einer modernen Steuerkanzlei“ wird aufgezeigt, wie veraltete Strukturen die Automatisierung, die Cloud-Nutzung und KI-Anwendungen ausbremsen.
Im Fokus stehen typische Schwachstellen im DATEV-Umfeld. Ein Beispiel ist die Trennung von privaten und betrieblichen Mandaten bei Einzelunternehmern, um saubere Datenstrukturen für künftige Cloud-Architekturen zu schaffen. Weitere Schritte betreffen die konsequente Bereinigung von Dubletten bei Adressaten, das Aufräumen ungenutzter oder doppelter Aufträge sowie die systematische Inaktivsetzung nicht mehr betreuter Mandanten.
Der Arbeitskreis Digitalstrategie unterstützt Steuerkanzleien praxisnah bei der Entwicklung zukunftsfähiger Digitalstrategien und fördert den Austausch zu Innovationen und Best Practices.
Der Arbeitskreis Digitalstrategie unterstützt Steuerkanzleien praxisnah bei der Entwicklung zukunftsfähiger Digitalstrategien und fördert den Austausch zu Innovationen und Best Practices.
Highlights
Der Leitfaden adressiert zudem technische Altlasten. Es wird die Löschung oder Archivierung veralteter REWE- und Steuerbestände empfohlen, ebenso die Bereinigung überholter Personendatensätze im Rechenzentrum und eine regelmäßige Speicherhygiene. Auch das Dokumentenmanagementsystem wird als kritischer Bereich genannt. Ohne klare Ablagestrukturen drohen ineffiziente Suchprozesse und fehleranfällige Workflows.
Abgerundet wird der Maßnahmenkatalog durch die Analyse fehlerhaft gepflegter Fristen und die Verschlankung der Zeiterfassung. Weniger Leistungsarten und konsistente Strukturen sollen die Datenqualität erhöhen und die Qualität der Controlling-Auswertungen verbessern.
👉 Der DStV betont, dass saubere Stammdaten keine optionale Optimierung sind, sondern die Voraussetzung für stabile digitale Prozesse. Nur wenn die Daten stimmen, können Cloud-Anwendungen, automatisierte Workflows und KI-gestützte Lösungen ihr Potenzial entfalten.
HINWEIS
Auf der Webseite des DStV gibt es den vollständigen Leitfaden als PDF zum Download.
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