Prozess­automatisierung

Die digitale Transformation erfasst alle Branchen, und auch Steuerberater sind gefordert, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren. Prozessautomatisierung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Durch den Einsatz spezialisierter Software können Steuerberater ihre täglichen Aufgaben effizienter gestalten und sich gleichzeitig auf komplexere Beratungsleistungen konzentrieren. In dieser Kategorie finden Sie eine Auswahl an Tools und Plattformen, die Ihnen helfen, Ihre Prozesse zu automatisieren und dadurch wertvolle Zeit zu sparen.

Vorteile der Prozessautomatisierung

Die Automatisierung von Prozessen bringt zahlreiche Vorteile mit sich, die gerade für Steuerberater von großer Bedeutung sind:

  • Zeitersparnis: Routineaufgaben wie die Buchhaltung, Lohnabrechnungen oder Steuererklärungen können durch Software automatisiert werden, was Ihnen mehr Zeit für die individuelle Beratung Ihrer Mandanten verschafft.
  • Fehlerreduktion: Automatisierte Prozesse sind weniger fehleranfällig als manuelle Eingaben, was die Genauigkeit Ihrer Arbeit erhöht.
  • Kostenreduktion: Durch effizientere Arbeitsabläufe können sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen geschont werden.

Mit den richtigen Tools können Sie Ihre Arbeit nicht nur beschleunigen, sondern auch die Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Dienstleistungen steigern.

Die richtige Plattform für Ihre Bedürfnisse

Bei der Auswahl der passenden Software zur Prozessautomatisierung ist es wichtig, auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kanzlei einzugehen. In unserer Kategorie finden Sie verschiedene Plattformen, die Ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Von einfachen Tools zur Automatisierung einzelner Prozesse bis hin zu umfassenden Software-Lösungen, die alle Bereiche Ihrer Kanzlei abdecken, ist alles dabei.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Arbeitsabläufe durch gezielte Prozessautomatisierung zu optimieren. So können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: die persönliche und individuelle Beratung Ihrer Mandanten. Entdecken Sie jetzt die Vorteile der Automatisierung und finden Sie die richtigen Tools für Ihre Kanzlei.

EY Tax Process Management

Die intelligente Software für Ihre Tax-Compliance
EY Tax

Was ist EY Tax Process Management?

EY Tax Process Management ermöglicht es steuerliche Prozesse in Workflows zu automatisieren, zu managen und systematisch zu überwachen. Durch die so gewonnene Transparenz wird die Qualität der Steuerdaten verbessert.

Dank umfangreicher Filtermöglichkeiten, kategorisierbarer Prozesse und automatisierter Erinnerungsfunktionen sind alle Abläufe im Blick. In nur einem Arbeitsschritt können standardisierte Prozesse für beliebig viele Konzernunternehmen angelegt werden. Jede ausgeführte Aufgabe wird klar dokumentiert, sodass sicher gestellt wird, dass alle vorgeschriebenen Dokumentationspflichten erfüllt werden. Die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten ist groß – ganz gleich, ob eine Verrechnungspreisdokumentation erstellt, Umsatzsteuervoranmeldungen durchgeführt, Umsatz- und Ertragsteuererklärungen angefertigt oder der Versand von Country-by-Country-Reporting-Meldungen unterstützt werden soll.

Dank des integrierten digitalen Fristenkontrollbuchs werden keine rechtsbehelfsfristen mehr versäumt

Erfassung der Bescheidbestandteile: Steuerveranlagungen können workflowgestützt innerhalb des Fristenkontrollbuchs erfasst werden. Intuitive Eingabeformulare ermöglichen es auch Mitarbeitenden ohne Steuerfachwissen, die Posteingangsdaten auszufüllen.

Berechnung der Einspruchsfrist: Mit Hilfe einer anpassbaren Berechnungslogik ermittelt das System auf der Basis der länderspezifischen Gesetzgebung automatisch die zutreffende Einspruchsfrist.

Prozessauswahl: Zur Unterstützung und Überwachung der Bescheidprüfung wird ein vordefinierter Prozess auf der Grundlage der Eingabedaten vorgeschlagen. Nach Freigabe der Posteingangsdaten durch den Reviewer wird der ausgewählte Workflow automaisch gestartet.

  • Smartes Prozessmanagement
  • Workflowgesteuerte Abläufe
  • Prozessmanagement
  • Digitales Fristenkontrollbuch
  • Anpassbaren Berechnungslogik
  • Transparente Datenprozesse
  • Automatische Erinnerungen
  • Intuitive Eingabeformulare
  • Microsoft-Webanwendung
  • On-Premise-Modell

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EY Tax Questionnaire Management

Effizientes Einholen und Organisieren von Steuerdaten
EY Tax

Was ist EY Tax Questionnaire Management?

Die Kollaborationsplattform EY Tax Questionnaire Management (TQM Web) sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen  eines Unternehmens. TQM Web macht das Einholen von großen Datenmengen oder Aussagen einfach. Und Das Single-Sign-on-Verfahren der Plattform bietet einen einfachen und sicheren Zugang mit nur einem Klick. Zudem lassen sich Umfragen aller Art flexibel gestalten, Antworttypen vorgeben und Fragen miteinander verknüpfen.

Zentraler Überblick und Analyse

TQM Web bietet die Möglichkeit strukturierte und qualitative Daten im Unternehmen abzufragen und herunterzuladen. Die Auswertung erfolgt über gängige Tools wie Excel-Reports, Power-BI etc. und kann auch in das unternehmenseigene Auswertungssystem übernommen werden.

  • Intelligente Fragebögen
  • Einfache Datenerfassung
  • Automatische E-Mail-Reminder
  • Flexibles Umfragedesign
  • Zentrale Datenanalyse
  • Benutzerfreundliche Dashboards
  • Transparente Prozesse
  • Kein Programmieraufwand

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LohnLab

Mit LohnLab als Partner bieten Sie Ihren Mandanten Mehrwerte durch individuelle Lohnoptimierung.
LohnLab GmbH

Was ist LohnLab?

Warum Lohnoptimierung?

Fachkräftemangel und Mitarbeiterbindung beschäftigen aktuell sehr viele Firmen. LohnLab unterstützt Steuerberater dabei, Mandanten durch smartes Gehalts-Management echte Mehrwerte zu bieten. Indem Ihre Mandanten effektiv Kosten sparen und die Mitarbeiterzufriedenheit steigern, profilieren Sie sich als Berater mit breitem Leistungsportfolio und verbessern Ihre Mandantenbindung – und das rechtssicher und ohne Mehrarbeit in der Kanzlei.

Was ist LohnLab? 

In Zusammenarbeit mit Steuerberatern ergänzt LohnLab die Lohnabrechnung durch ein innovatives, flexibles und rechtssicheres VergütungssystemIndividuell für jeden Mitarbeiter werden Löhne und Gehälter optimiert, wodurch Lohnnebenkosten in Höhe von ca. 2.000 pro Jahr und Mitarbeiter eingespart werden. Diese Ersparnisse werden nach Wunsch des Unternehmens realisiert oder im Bereich des Personalmarketings für attraktive Benefits genutzt.

Die Vorteile für Ihre Mandanten: Mehr finanzielle Mittel, eine höhere Arbeitgeberattraktivität und eine effektivere Gewinnung und Bindung ambitionierter Mitarbeiter – ganz ohne Extrakosten.

Wie funktioniert LohnLab?

LohnLab implementiert steuerfreie oder steueroptimierte Gehaltsbausteine wie Sachbezug, Handykostenzuschuss, Kilometergeld, Internetpauschalen und Kinderbetreuungskosten. 

Dabei erhalten die Mitarbeiter einen Teil ihrer monatlichen Vergütung als Guthaben auf eine Unternehmens-Mastercard®. Mit dieser Karte können sie an über 25.000 Mastercard®-Akzeptanzstellen in der Region bezahlen – ohne die unschöne Bindung an bestimmte Tankstellen oder Akzeptanzpartner.

Im Kanzleipaket unterstützt Sie LohnLab umfassend von A wie Ansprache der Mandanten bis Z wie Zusammenarbeit mit dem Finanzamt im gesamten Prozess. LohnLab überzeugt dabei mit einer hohen Rechtssicherheit und einer automatisierten Abwicklung.

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INFOLOG Grundsteuermanagement

Die Lösung bei komplexen Unternehmensstrukturen
INFOLOG GmbH

Was ist INFOLOG Grundsteuermanagement?

Die bisherige Erhebung der Grundsteuer wurde 2018 durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gekippt und durch die Grundsteuerreform neu geregelt. Für diesen neuen digitalisierten Prozess ist das INFOLOG Grundsteuermanagement die umfassende Lösung, die sich speziell an größere Unternehmen/Konzerne mit vielen wirtschaftlichen Einheiten, Grundstücken, Bauten und komplexen Strukturen richtet. Ebenso werden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft abgebildet.

Von der elektronischen Erstübermittlung der Grundsteuererklärung über die regelmäßigen Fortschreibungsanforderungen bis hin zur Aufhebung der Grundstückswerte werden alle Erklärungsarten abgedeckt. Die Prüfung der Grundsteuerwertbescheide erfolgt genauso in der Anwendung wie die Prüfung der Grundsteuerbescheide der Gemeinden. Bei größerem Belegaufkommen ersetzt die optionale Scan-Lösung das manuelle Erfassen der eingehenden Bescheide. Selbstverständlich werden neben dem Bundesmodell auch die abweichenden Berechnungsmodelle einzelner Bundesländer abgedeckt.

Übersichtliche Auswertungen aller Daten und eine optionale Buchungs-Schnittstelle für die Grundsteuerbeträge runden die Anwendung ab.

Wofür eignet sich das INFOLOG Grundsteuermanagement?

- Grundsteuererklärung
- Bescheidverprobung
- Konzernumfeld

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Fastdocs Staff

Fastdocs Staff erleichtert die Erfassung von Personalstammdaten und den Import in DATEV.
Fastdocs.de GmbH

Was ist Fastdocs Staff?

Vollständige & fehlerfreie Stammdaten

Fastdocs Staff ist ein Tool, das die Erfassung von Personalstammdaten bei Neuanstellungen erleichtert. 
Es ermöglicht Kanzleien und ihren Mandanten, Personaldaten online zu sammeln und direkt in DATEV zu importieren. Das Tool unterstützt eine reibungslose Datenerfassung, indem es eine klare und verständliche Sprache verwendet. Fastdocs kann auf verschiedenen Geräten wie Smartphones, Tablets und Desktop-PCs genutzt werden und stellt sicher, dass die Formulare schnell und korrekt ausgefüllt werden.

Was steckt dahinter?

Fastdocs Staff generiert automatisch eine Import-Datei für DATEV Lodas oder DATEV Lohn & Gehalt, nachdem die Datenerfassung abgeschlossen ist. Eine intelligente Validierung prüft kritische Felder wie Sozialversicherungsnummer, Steueridentifikationsnummer und IBAN, wodurch Fehler reduziert werden. Das Tool bietet eine inhaltsbasierte Hilfe direkt im Formular und speichert abgeschlossene Formularschritte automatisch im Browser.
Steuerfachleute profitieren von einem Kanzlei-Dashboard, das einen vollständigen Überblick und individuelle Einstellungen ermöglicht.
Fastdocs unterstützt zudem verschiedene Arten von Personalfragebögen, von Minijobs bis hin zu Festanstellungen aus dem Ausland.

Direkte Anbindung an das DATEV Rechenzentrum

Mit dem Lohnimportdatenservice von DATEV können Personalstammdaten von Fastdocs Staff direkt in das DATEV Rechenzentrum übertragen werden. Sicher und ohne weitere Zwischenschritte.
Alle Daten von neuen Mitarbeitern sind sofort in der Kanzlei verfügbar. Auf Knopfdruck können Daten in DATEV Lodas oder DATEV Lohn und Gehalt übernommen werden.

  • Import für DATEV
  • Validierung
  • Plausibilisierung
  • Kanzlei-Dashboard
  • PDF-Dokumentation

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INFOLOG Gewerbesteuermanagement

Das perfekte Tool für Gewerbesteuer- und Kammerbeitragsmanagement
INFOLOG GmbH

Was ist INFOLOG Gewerbesteuermanagement?

Das INFOLOG Gewerbesteuer-/Kammerbeitragsmanagement vereinfacht Ihren Gewerbesteuer- und den IHK-/HWK-Prozess, von der Zerlegung bis zur Bescheidverprobung.

Zu Beginn werden alle Zerlegungsparameter eingepflegt. Egal ob Sie eine einfache Zerlegung über Lohnsummen oder mehrstufige Zerlegungen nach verschiedenen Maßstäben benötigen, unser Tool deckt alle Praxisanforderungen ab. Die Zerlegungserklärung wird selbstverständlich ohne Medienbruch direkt elektronisch an das Finanzamt übermittelt. Neben der Kontrolle des Zerlegungsbescheides dient unsere Lösung im Weiteren zur Kontrolle der nach und nach eintreffenden Gewerbesteuer-Bescheide der Gemeinden. Die Bescheide werden manuell erfasst oder bei höherem Aufkommen gescannt und ausgelesen. Da INFOLOG Teil der initialen Arbeitsgruppe zur digitalen Bescheidabholung ist, ist das Gewerbesteuermodul früh in diese Richtung weiterentwickelt worden. Die Funktionalität der Abholung und des automatischen Auslesens der digitalen Bescheide ist im bestehenden Workflow integriert. 

Durch eine Vorberechnung der zu erwartenden Beträge (GewSt und Zinsen) sind diese schnell verprobt. Der Prozess bei den Kammerbescheiden verläuft vergleichbar. Übersichtliche Auswertungen aller Daten und eine optionale Buchungsschnittstelle runden die Anwendung ab.

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Camunda

Camunda automatisiert und orchestriert komplexe Geschäftsprozesse bei hoher Skalierbarkeit.
Camunda Services GmbH

Was ist Camunda?

Camunda ist eine Cloud-native Workflow und Decision Engine für die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Sie bietet eine Plattform für die Orchestrierung von Prozessen und Entscheidungen, die sowohl kleine als auch komplexe geschäftskritische Prozesse unterstützt. Durch die horizontale Skalierbarkeit und den Verzicht auf eine zentrale Datenbank ermöglicht Camunda eine reibungslose Ausführung bei hohem Datenaufkommen ohne Performance-Engpässe.

Was kann Camunda?

Camunda orchestriert Prozesse unabhängig vom Volumen und stellt Hochverfügbarkeit und Datenintegrität auch bei Systemausfällen sicher. Durch ein asynchrones, nachrichtenbasiertes Design kommuniziert Camunda effizient mit Microservices und kann mehrere Projekte gleichzeitig verwalten. Für Steuerexperten bietet Camunda eine zuverlässige und skalierbare Automatisierungslösung, die bestehende Systeme nahtlos integriert und so die Effizienz in Kanzleien und Unternehmen steigern kann.

  • Workflow-Automatisierung
  • Cloud-native Skalierbarkeit
  • Hohe Fehlertoleranz
  • Prozessoptimierung
  • Echtzeit-Überwachung
  • Zentrale Prozesssteuerung
  • Effiziente Aufgabenverwaltung
  • Prozessoptimierung per KI
  • Automat. Entscheidungslogik
  • Datenbasierte Prozessanalyse

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BOXit

BOXit unterstützt Kanzleien bei der Prozessautomatisierung und der Mandantenbetreuung.
BOXit GmbH

Was ist BOXit?

BOXit ist eine KI-basierte Softwarelösung, die speziell für Steuerberatungskanzleien entwickelt wurde, um deren digitale Transformation zu unterstützen. Das Tool kann Kanzleien dabei helfen, Abläufe zu organisieren, Prozesse zu automatisieren und die Zusammenarbeit mit Mandanten zu verbessern. BOXit bietet eine zentral organisierte Kommunikationsplattform und setzt moderne digitale Tools und Schnittstellen ein, um zeitintensive Tätigkeiten zu automatisieren.

Was kann BOXit?

BOXit optimiert die Effizienz in Steuerkanzleien durch die Automatisierung der Belegerkennung und -verarbeitung sowie durch die Standardisierung von Prozessen. Die Software unterstützt die Unternehmenssteuerung durch Live-Buchhaltungsdaten und leicht verständliche Auswertungen, so dass Steuerfachleute fundierte Entscheidungen treffen können.

  • Automat. Belegerkennung
  • Automat. Belegverarbeitung
  • Digitale Buchhaltung
  • Digitales Klientenportal
  • Zweistufiger Rechnungsworkflow
  • Mandantendashboard
  • Dokumentenmanagement
  • Intelligente Belegsuche
  • Stammdatenwartung
  • Mehrstufiger Workflow

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Make

Make ermöglicht es, Aufgaben, Workflows und Systeme ohne Programmierkenntnisse zu automatisieren.
Celonis SE

Was ist Make?

Make ist eine visuelle Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Aufgaben, Workflows, Apps und Systeme zu automatisieren und zu erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Sie bietet eine benutzerfreundliche Umgebung, in der individuelle Lösungen schnell entwickelt und implementiert werden können, um Prozesse effizienter zu gestalten.

Was kann Make?

Make unterstützt Unternehmen dabei, Daten zu integrieren und Workflows zu automatisieren. Dies steigert die Produktivität und hilft, Aufgaben in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Finanzen und IT zu optimieren. Für Steuerfachleute vereinfacht Make die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und ermöglicht es, sich auf komplexere Projekte zu konzentrieren.

  • Visuelle Workflow-Erstellung
  • No-Code-Automatisierung
  • Echtzeit-Datenverarbeitung
  • Erweiterte Zugriffssteuerung
  • Drag-and-Drop Interface
  • Automatisierung von Aufgaben
  • Fehlerbehandlung & Überwachung
  • Unbegrenzte Workflow-Schritte
  • Granulare Berechtigungen

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Zapier

Zapier automatisiert Arbeitsabläufe und ermöglicht den Datentransfer zwischen verschiedenen Tools.
Zapier, Inc.

Was ist Zapier?

Zapier ist eine Automatisierungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, Arbeitsabläufe in Apps zu automatisieren. Ohne Programmierkenntnisse können Nutzer verschiedene Tools und Anwendungen miteinander verbinden, um wiederkehrende Aufgaben und Prozesse effizienter zu gestalten. Zapier kombiniert benutzerfreundliche Schnittstellen, Datentabellen und Logik, um Automatisierungslösungen zu entwickeln.

Was kann Zapier?

Zapier ermöglicht es, Workflows zu erstellen, die bestimmte Aufgaben automatisch ausführen, sobald ein definierter Auslöser eintritt. Steuerfachleute können so manuelle Prozesse automatisieren und ihre Arbeitsabläufe besser strukturieren, was ihnen Zeit und Aufwand spart. Die Plattform bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten, um spezifische Anforderungen abzudecken.

  • KI-gestützte Automatisierung
  • Automatisierung ohne Code
  • Automatische Datenverarbeitung
  • Benutzerdefinierte Chatbots
  • Echtzeit-Datenintegration
  • Flexible Formulare & Seiten
  • Erw. Sicherheitsfunktionen
  • Prozessvisualisierung
  • Automat. Lead-Generierung
  • Code-First Automatisierung

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ACONIO

ACONIO entwickelt RPA-Bots zur Automatisierung digitaler Prozesse und Entlastung von Mitarbeitern.
Aconio OG

Was ist ACONIO?

ACONIO ist eine Softwarelösung, die sich auf die Entwicklung von Software-Robotern spezialisiert hat, die repetitive Aufgaben in digitalen Systemen vollautomatisiert ausführen können. Diese sogenannten RPA-Bots (Robotic Process Automation) simulieren menschliche Interaktionen mit Softwareanwendungen und übernehmen zeitaufwändige, standardisierte Tätigkeiten, wodurch Mitarbeiter entlastet werden. Das Tool ist für Unternehmen in unterschiedlichen Automatisierungsstadien geeignet und ermöglicht eine flexible Integration in bestehende Prozesse.

Was kann ACONIO?

ACONIO nutzt RPA-Technologie, um Geschäftsprozesse in Unternehmen zu automatisieren und zu optimieren. Durch die Implementierung dieser Software-Roboter können digitale Aufgaben wie Buchhaltung, Lohnverrechnung, Stammdatenverwaltung und viele weitere effizienter abgewickelt werden. Für Steuerfachleute bedeutet dies eine erhebliche Reduzierung von repetitiven Aufgaben, was ihnen mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten verschafft.

  • Prozessoptimierung
  • Fehlerreduktion
  • Compliance gewährleisten
  • Mitarbeiter-Onboarding
  • Automatisiertes Mahnwesen
  • Retourenmanagement
  • Digitale Assistenten

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