Finanzplanung & Controlling

Finanzplanung und Controlling sind zentrale Aufgabenbereiche für Steuerberater, die ihren Mandanten eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung bieten möchten. Durch den Einsatz moderner Software-Tools können Steuerberater diese Aufgaben effizienter und präziser erledigen. In dieser Kategorie stellen wir Software-Lösungen vor, die Steuerberater bei der Finanzplanung und dem Controlling unterstützen, um ihren Mandanten fundierte und verlässliche Unternehmensanalysen zu liefern.

Vorteile moderner Software für Finanzplanung und Controlling

Moderne Software für Finanzplanung und Controlling bietet Steuerberatern zahlreiche Vorteile. Sie erleichtert nicht nur die Erstellung von Finanzplänen und Berichten, sondern unterstützt auch bei der detaillierten Analyse und Überwachung der Unternehmensfinanzen. Besonders nützlich sind Lösungen wie Bilanzplanung-Software und Kostenstellenplanung, die eine präzise und übersichtliche Darstellung der finanziellen Situation eines Unternehmens ermöglichen.

Wichtige Vorteile im Überblick:

  • Automatisierte Erstellung von Finanzplänen und Berichten
  • Präzise Unternehmensanalyse durch spezialisierte Software
  • Effektive Kostenstellenplanung zur besseren Kontrolle der Unternehmensausgaben
  • Integration mit bekannten Systemen wie Datev

Empfohlene Software-Tools für Steuerberater

Für eine effiziente Finanzplanung und Controlling sind spezialisierte Software-Tools unerlässlich. Diese unterstützen Steuerberater bei der Erstellung und Analyse digitaler Finanzberichte sowie bei der umfassenden betriebswirtschaftlichen Beratung ihrer Mandanten. Zu den empfohlenen Tools gehören unter anderem Software zur Unternehmensanalyse sowie Bilanzplanung-Software, die eine detaillierte und genaue Überprüfung der Unternehmensfinanzen ermöglichen.

Empfohlene Software-Tools im Detail:

  • Unternehmensanalyse-Software: Ermöglicht eine umfassende und detaillierte Analyse der finanziellen Lage des Unternehmens.
  • Bilanzplanung-Software: Unterstützt bei der Erstellung und Überwachung von Bilanzplänen.
  • Kostenstellenplanung: Ermöglicht eine detaillierte Überwachung und Kontrolle der Kostenstellen im Unternehmen.
  • Datev-Integration: Ermöglicht eine nahtlose Integration mit bestehenden Datev-Systemen für eine effiziente und reibungslose Arbeitsweise.

Durch den Einsatz dieser Software-Tools können Steuerberater ihren Mandanten nicht nur präzise Unternehmensanalysen liefern, sondern auch eine effektive betriebswirtschaftliche Beratung anbieten. Der digitale Steuerberater-Finanzbericht wird somit zu einem unverzichtbaren Instrument für eine erfolgreiche Unternehmensführung.

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DATEV Datenservice Kassenarchiv
DATEV Rechnungsdatenservice
DATEV-Ergänzung
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LODAS
Lohn und Gehalt
Kassenarchiv online
Unternehmen online
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kontool

Kontool ermöglicht die automatische Erfassung und Analyse von Unternehmensdaten aus der Buchhaltung.
kantiko GmbH

Was ist kontool?

Kontool ist ein mobiles Controllingsystem, das Steuerberatern und ihren Mandanten die effiziente Extraktion von Unternehmensdaten aus der Buchhaltung ermöglicht. Durch intelligente Automatisierung sind alle relevanten Daten mit wenigen Klicks abrufbar. Dies erleichtert die Digitalisierung in der Steuerberatung und bietet eine nachhaltige Beratungsgrundlage. Kontool sorgt für Transparenz trotz komplexer Datensätze.

Was kann kontool?

Kontool analysiert und präsentiert die wichtigsten Unternehmenskennzahlen in einem flexiblen grafischen Cockpit. Es ermöglicht eine einfache Einrichtung per DATEV-Import und gewährleistet den Zugriff auf die Daten jederzeit und überall unter Einhaltung der deutschen Sicherheitsstandards. Steuerfachangestellte können auf einen Blick den aktuellen Stand und die Entwicklung der Mandantenzahlen erfassen. Darüber hinaus bietet kontool die Grundlage für fundierte Prognosen und Empfehlungen.

  • Auswertung Personalkosten
  • Auswertung Gesamtkosten
  • Individualisierung
  • Präsentationen erstellen
  • Bilanzplanung
  • Editor
  • Analyse-Modul
  • Verwaltung

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umsatzBlick

UmsatzBlick hilft bei der Umsatzüberwachung und ermöglicht die Integration mit Buchhaltungstools.
Hybric GmbH

Was ist umsatzBlick?

UmsatzBlick ist eine Software der Hybric GmbH, die zur Umsatzüberwachung und -analyse entwickelt wurde. Die Anwendung ermöglicht es, beliebig viele Dashboards mit unterschiedlichen Perspektiven zu erstellen, die speziell auf einzelne Kunden, Produkte oder Zeiträume zugeschnitten sind. Mit fünf Diagrammarten, zehn dynamischen Zeiträumen und unzähligen Filtermöglichkeiten bietet umsatzBlick eine flexible und individuelle Nutzung. Die moderne Benutzeroberfläche ist responsiv und auf allen Geräten einsetzbar, sodass Nutzer jederzeit ihre Umsatzdaten im Blick behalten können.

Was kann umsatzBlick?

UmsatzBlick bietet umfassende Funktionen zur Erstellung einfacher und detaillierter Umsatzanalysen. Die Software aktualisiert die Umsatzdaten automatisch und tagesaktuell, was den Einsatz von Excel-Tabellen überflüssig macht. Benutzerdefinierte Berichte und Visualisierungen ermöglichen es, tiefgehende Einblicke in Umsatzmuster zu gewinnen, Chancen zu identifizieren und Herausforderungen zu bewältigen. Steuerfachleute profitieren von der Möglichkeit, negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und sofortige Optimierungsmaßnahmen abzuleiten. Die Integration mit Tools wie lexoffice und sevDesk erleichtert das zentrale Monitoring aller Umsatzdaten.

  • Auswertungen
  • Benutzerdefinierte Berichte
  • Umsatzanalysen
  • Dashboards
  • Drittanbieter-Tools
  • Live-Editor
  • Vorlagen
  • 9 dynamischen Zeiträume
  • 5 verschiedene Diagrammarten

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finban

Mit finban werden Echtzeit-Cashflow-Management, Liquiditätsprognosen und Budgetplanung ermöglicht.
finban GmbH

Was ist finban?

Finban ist eine Liquiditätsplanungssoftware der finban GmbH, die Unternehmen bei der Optimierung ihrer täglichen Cash-Management-Prozesse unterstützt. Durch die Anbindung an mehr als 2000 Banken ermöglicht finban einen Echtzeit-Überblick über den aktuellen Kontostand sowie eine konsolidierte Darstellung vergangener Ein- und Auszahlungen. Die Software bietet eine automatische Kategorisierung der Zahlungsströme und flexible Anpassungsmöglichkeiten, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Was kann finban?

Mit finban können Einnahmen und Ausgaben in Echtzeit verwaltet, Szenarien erstellt und verglichen sowie zuverlässige Cashflow-Prognosen erstellt werden. Steuerfachleute profitieren von der Möglichkeit, Budgets auf Kostenstellenebene zu definieren und in Echtzeit abzugleichen. Mit detaillierten Analysen, Berichten und intelligenten Dashboards bietet finban umfassende Einblicke in Finanzkennzahlen, die entscheidungsrelevante Informationen liefern.

  • Liquiditätsplanung
  • Szenarien & Prognosen
  • Budgetplanung
  • Analysen & Berichte
  • Integrationen
  • Tägliche Cashflow-Übersicht
  • Echtzeit-Update des Cashflows
  • Automatische Kategorisierung
  • Integration von 3.400+ Banken

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microtech

microtech vereint Buchhaltung, Warenwirtschaft und Finanzprozesse in einem modularen ERP-System.
microtech GmbH

Was ist microtech?

microtech ist ein ERP-System, das verschiedene Module zur Verwaltung von Geschäftsprozessen bietet. Es umfasst Funktionen für Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Personalabrechnung, E-Commerce, Logistik und Produktion. Die Software ermöglicht die zentrale Steuerung und Automatisierung betrieblicher Abläufe und unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch standardisierte Schnittstellen und Prüfmechanismen.

Was kann microtech?

microtech bietet eine modulare Lösung für verschiedene Unternehmensbereiche. Die Finanzbuchhaltung ermöglicht die Erstellung von Buchungen, die Verwaltung von Kostenstellen und den Export steuerrelevanter Daten. Die Warenwirtschaft unterstützt die Auftragsverwaltung, die Lagerverwaltung und den Einkauf. Das integrierte Lohnmodul übernimmt die Lohnabrechnung und die Sozialversicherungsmeldungen. Die Software ermöglicht die Integration externer Systeme wie DATEV und ELSTER. Funktionen wie Automatisierung, Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit erleichtern die Verwaltung komplexer Unternehmensstrukturen.

  • Kostenstellenanalyse
  • Anlagenbuchhaltung
  • Auswertungen & Analysen
  • Projektverwaltung
  • Export steuerliche Prüfung
  • GoBD- & IDW-konform
  • Mandantenfähigkeit
  • Dokumentenmanagement
  • Buchführungshelfer
  • Mahnwesen

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  • Kanzleien
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Kanzlei.Suite

Kanzlei.Suite ermöglicht individuelle Dashboards und umfassende Detailberichte für Kanzleien.
Kanzlei.Suite GmbH

Was ist Kanzlei.Suite?

Kanzlei.Suite ist eine Softwarelösung, die speziell für Steuerkanzleien entwickelt wurde. Sie ermöglicht die Erstellung individueller Dashboards, die mit vordefinierten Widgets versehen werden können. Diese Dashboards bieten eine zentrale Übersicht über wichtige Kennzahlen der Kanzlei, ohne dass tiefgehende technische Kenntnisse erforderlich sind.

Was kann Kanzlei.Suite?

Kanzlei.Suite ermöglicht Steuerkanzleien eine umfassende Visualisierung und Analyse ihrer Daten. Nutzer können individuelle Zugriffsrechte für verschiedene Dashboards festlegen, die automatisch aktualisiert werden. Dies gewährleistet maximale Transparenz und informiert über die Gesamtsituation und spezifische Ausnahmefälle. Für Steuerfachleute bedeutet dies, dass sie stets gut informiert sind und datenbasierte Entscheidungen treffen können, unabhängig davon, ob sie sich in der Kanzlei oder im Homeoffice befinden.

  • Kanzlei-Dashboards
  • Automatisiertes Controlling
  • Kapazitätsplanung
  • Zeiterfassung
  • DATEV EO comfort
  • Frühwarnsystem

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👉 Mehr über Finanzplanung & Controlling Software & Tools im Vergleich

Was bedeutet Finanzplanung & Controlling?

Finanzplanung und Controlling sind zwei zentrale Bausteine für eine stabile wirtschaftliche Steuerung. Während die Finanzplanung dafür sorgt, dass ein Unternehmen seine Mittel vorausschauend einsetzt, stellt das Controlling sicher, dass die gesteckten Ziele erreicht werden. Beide Bereiche greifen ineinander und bilden die Basis für fundierte unternehmerische Entscheidungen.

Warum ist eine gute Finanzplanung so wichtig?

Ohne verlässliche Finanzplanung fehlt die Grundlage für Investitionen, Kreditvergaben oder eine solide Kostenkalkulation. Gerade kleine und mittlere Unternehmen geraten oft in Liquiditätsengpässe, wenn Zahlungsflüsse nicht realistisch geplant werden. Steuerberater können ihre Mandanten hier aktiv unterstützen und Risiken frühzeitig sichtbar machen.

Welche Aufgaben übernimmt das Controlling?

Das Controlling ergänzt die Planung durch die laufende Überwachung der Unternehmenskennzahlen. Ziel ist es, Abweichungen zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern.

Typische Controlling-Aufgaben sind:

  • Plan-Ist-Vergleich
  • Kostenrechnung
  • Abweichungsanalysen
  • Reporting
  • Entwicklung von Kennzahlen

Für wen lohnen sich Tools für Finanzplanung & Controlling?

Professionelle Tools sind längst nicht mehr nur für Großunternehmen interessant. Auch kleine Firmen, Start-ups oder Freiberufler profitieren von Software, die manuelle Tabellen ersetzt. Steuerberater können Mandanten so helfen, Zahlen professionell aufzubereiten und für Investoren oder Banken nutzbar zu machen.

Welche Funktionen bieten moderne Tools?

Die Funktionsvielfalt ist groß. Viele Lösungen kombinieren Budgetplanung, Forecasts, Dashboards und Reporting. Häufig lassen sich auch Buchhaltung oder Banking direkt anbinden. Gute Tools bieten:

  • Budgets und Finanzpläne erstellen
  • Liquiditätsplanung
  • Automatisierte Forecasts
  • Visualisierung von Kennzahlen
  • Schnittstellen zu anderen Systemen

Vorteile für Steuerberater und Mandanten

Der Einsatz digitaler Tools spart Zeit, reduziert Fehler und sorgt für Transparenz. Für Steuerberater ist der Einsatz ein guter Türöffner für betriebswirtschaftliche Zusatzberatung. Die wichtigsten Vorteile:

  • Zeitersparnis
  • Mehr Transparenz
  • Bessere Entscheidungen
  • Frühzeitige Risikoerkennung
  • Effizientere Abläufe

Woran erkennt man ein gutes Tool?

Entscheidend sind eine intuitive Bedienung, flexible Anpassungsmöglichkeiten und die Integration in bestehende Systeme. Gute Tools sind DSGVO-konform und bieten automatisierte Datenimporte, Schnittstellen und kompetenten Support.

Was kostet eine Lösung für Finanzplanung & Controlling?

Die Kosten variieren je nach Anbieter, Funktionsumfang und Nutzerzahl. Viele Programme werden als Abonnement abgerechnet, manche bieten kostenlose Testphasen an. Wichtig ist, auf versteckte Kosten zu achten und Nutzen und Kosten sorgfältig abzuwägen.

Wie gelingt die Einführung?

Eine erfolgreiche Einführung beginnt mit einer Bedarfsanalyse und einer klaren Zieldefinition. Danach folgt die Auswahl des Tools, die Schulung der Nutzer und eine Testphase. Erst dann wird das System vollständig ausgerollt und in den Betrieb integriert.

Fazit

Eine solide Finanzplanung und professionelles Controlling sichern Unternehmen wirtschaftlich ab. Steuerberater, die ihre Mandanten hierbei mit modernen Tools unterstützen, schaffen Mehrwert und binden ihre Mandate langfristig. Auf tax&bytes finden Kanzleien die passenden Lösungen dafür.