CRM Systeme
Ein leistungsfähiges CRM-System (Customer Relationship Management) ist für Steuerberater unerlässlich, um Mandantenbeziehungen effizient zu verwalten. Diese Software-Lösungen unterstützen Kanzleien dabei, alle relevanten Informationen zentral zu speichern und Prozesse zu optimieren. Neben klassischen Funktionen wie Kontaktmanagement und Terminplanung bieten moderne Systeme zahlreiche zusätzliche Features, etwa die Integration mit ERP-Software oder Automatisierungen für wiederkehrende Aufgaben. Auch mobile Anwendungen sind heute Standard – eine passende App erleichtert den Zugriff auf Daten von unterwegs.
Die Vorteile eines CRM-Systems in der Steuerkanzlei
Der Einsatz eines CRM-Systems bringt für Steuerberater zahlreiche Vorteile:
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Bessere Organisation: Alle Mandanteninformationen sind zentral gespeichert und jederzeit abrufbar.
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Automatisierte Workflows: Erinnerungen, E-Mail-Vorlagen und Aufgabenplanung verbessern die Effizienz.
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Schnittstellen zu anderen Tools: Integration mit ERP-Software erleichtert die Zusammenarbeit mit Buchhaltungs- und Abrechnungssystemen.
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Datenschutz & Sicherheit: Spezielle Lösungen für Kanzleien erfüllen hohe Datenschutzanforderungen.
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Flexibilität: Viele Anbieter bieten eine kostenlose Testversion oder Freeware-Lösungen für kleinere Kanzleien.
Welche CRM-Software eignet sich für Steuerberater?
Es gibt zahlreiche CRM-Lösungen auf dem Markt, die speziell auf die Anforderungen von Steuerkanzleien zugeschnitten sind. Neben kostenpflichtigen Programmen gibt es auch kostenlose Varianten und Freeware-Optionen für kleinere Kanzleien. Besonders praktisch sind cloudbasierte Lösungen mit mobiler App, die ortsunabhängigen Zugriff ermöglichen. Bei der Auswahl eines geeigneten Systems sollten Steuerberater darauf achten, dass die Software Schnittstellen zu bestehenden ERP-Lösungen bietet und sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren lässt. So wird das Mandantenmanagement effizienter und die Servicequalität für Klienten nachhaltig verbessert.
FILTER
TecArt CRM
Was ist TecArt CRM?
TecArt CRM ist eine webbasierte Softwarelösung, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Das Tool kombiniert leistungsstarke CRM-Funktionen mit Groupware-Elementen, um Kundenbeziehungen, Teamarbeit und Arbeitsabläufe effizient zu organisieren. Durch ein modulares Baukastensystem können Unternehmen die Software individuell an ihre Bedürfnisse anpassen und in bestehende Prozesse integrieren.
Was kann TecArt CRM?
TecArt CRM bietet umfassende Funktionen für das Kundenmanagement, die Zeiterfassung und die Zusammenarbeit im Team. Es erleichtert die Verwaltung von Kontakten, Projekten, Terminen und Dokumenten und bietet Steuerfachleuten eine zentrale und sichere Plattform. Durch die Integration mit Kommunikations- und Projektmanagement-Tools können Arbeitsprozesse digital optimiert werden, egal ob im Büro, zu Hause oder unterwegs.
- CRM mit Dokumentenmanagement
- 360° Kundensicht
- Terminplanung
- Automatisierte Zeiterfassung
- Priorisierung und Überblick
- Flexible API-Integration
- Serientermine planen
- Kanban für Aufgabenmanagement
- Integrierter E-Mail-Client
- Multi-Plattform-Unterstützung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
CentralStationCRM
Was ist CentralStationCRM?
CentralStationCRM ist eine webbasierte CRM-Software, die speziell für kleine Teams, Unternehmen und Freiberufler entwickelt wurde. Der Fokus liegt auf intuitiver Bedienung und Kernfunktionen wie Kontaktverwaltung, Aufgabenmanagement, Projektplanung und Historisierung der Kommunikation. Durch die schlanke Struktur verzichtet die Software bewusst auf komplexe Funktionen, die vor allem große Unternehmen benötigen und bietet stattdessen eine benutzerfreundliche Lösung für den Arbeitsalltag kleiner Teams.
Was kann CentralStationCRM?
Das Tool ermöglicht kleinen Teams die zentrale Verwaltung aller Kundeninformationen wie Adressen, E-Mails, Termine, Notizen und To-Dos. Es unterstützt Steuerfachangestellte bei der effizienten Organisation ihrer Kundenbeziehungen, bietet deutschen Datenschutz und ist geräteunabhängig - ohne Installation - zugänglich. Darüber hinaus lässt sich die Software problemlos in gängige Programme wie Outlook oder Gmail integrieren und bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten über API-Schnittstellen. Damit eignet sie sich insbesondere für den Einsatz in Steuerkanzleien, die ihre Prozesse digitalisieren wollen.
- Kontaktmanagement
- Angebots- & Projektmanagement
- Zentrale Kundenhistorie
- Aufgabenplanung
- E-Mail-Integration
- Angebotstracking
- API für Software-Anbindung
- Automatische Backups
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
bsi.crm
Was ist bsi.crm?
bsi.crm ist eine Softwarelösung für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die mittels künstlicher Intelligenz (KI) und einer 360°-Kundensicht die zentrale Verwaltung von Kundendaten und -prozessen ermöglicht. Die Plattform führt Daten aus verschiedenen Systemen und Abteilungen zusammen, um eine ganzheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen und -historien zu schaffen. Mit branchenspezifischen Konfigurationen und offener Technologie unterstützt bsi.crm Unternehmen bei der Digitalisierung und Optimierung von Prozessen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice.
Was kann bsi.crm?
bsi.crm bietet Unternehmen geführte Prozesse, die Abteilungen und Teams vernetzen, sowie ein 360°-Benutzercockpit zur Steuerung aller kundenbezogenen Aufgaben. Mit Hilfe von KI unterstützt die Software dabei, individuelle Kundenlösungen zu generieren, hyperpersonalisierte Kampagnen zu planen und Entscheidungsprozesse zu optimieren. Für Steuerfachleute bietet bsi.crm eine zentrale Datenhaltung und transparente Workflows zur strukturierten Kundenbetreuung und Anpassung an spezifische Anforderungen.
- Automatisierte Lead-Verteilung
- Automat. Prozessverteilung
- 360°-Kundensicht in Echtzeit
- KI-unterstützte CRM-Prozesse
- Optimierte Kundenbetreuung
- Automatisierte Workflows
- Echtzeit-Datenanalysen
- Anpassbares CRM-System
- Multichannel-Kundenansprache
- Sales-Steuerung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
SuperOffice CRM
Was ist SuperOffice CRM?
SuperOffice CRM ist eine cloudbasierte Plattform, die speziell für das Management von Kundenbeziehungen in Unternehmen entwickelt wurde. Die Lösung verbindet die Abteilungen Vertrieb, Marketing und Kundendienst und ermöglicht die zentrale Organisation von Kontakten, Anfragen und Aktivitäten. Durch die Integration in bestehende Softwareumgebungen wie Microsoft Office und DATEV wird die digitale Zusammenarbeit gefördert.
Was kann SuperOffice CRM?
SuperOffice CRM bietet Funktionen zur strukturierten Steuerung von Kundeninteraktionen, Vertriebsprozessen und Marketingkampagnen. Das Tool unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Kundenbeziehungen, indem es Echtzeit-Reporting, automatisierte Workflows und KI-gestützte Analysen bereitstellt. Steuerfachleute profitieren von der DATEV-Anbindung, die eine komfortable Verwaltung von Mandanten- und Finanzdaten ermöglicht.
- Vertriebsprozesse steuern
- Marketingkampagnen planen
- Integrierte Workflows
- KI-gestützte Analysen
- Mobile CRM-Nutzung
- Reporting und Dashboards
- Individuelle Berichte
- E-Mail-Integration
- Dokumentenmanagement
- Projektmanagementfunktionen
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Samdock CRM
Was ist Samdock CRM?
Samdock CRM ist eine Cloud-basierte Software, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde, um Vertriebsprozesse und Kundenmanagement effizient zu organisieren. Mit dem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und einem übersichtlichen Design bietet Samdock eine schnelle Implementierung ohne große IT-Ressourcen. Die Software unterstützt den gesamten Vertriebsprozess von der Leadgewinnung bis zum Vertragsabschluss und ermöglicht die strukturierte Verwaltung von Kontakten, Aufgaben und Kundeninteraktionen.
Was kann Samdock CRM?
Samdock CRM bietet Funktionen wie Lead- und Deal-Management, flexible Vertriebspipelines sowie Kalender- und E-Mail-Integration. Es ermöglicht eine lückenlose Dokumentation der gesamten Vertriebshistorie und hilft Unternehmen, ihre Vertriebsaktivitäten zu optimieren. Insbesondere für Steuerberater bietet Samdock die Möglichkeit, Anfragen und Kunden professionell zu betreuen und Prozesse transparent zu gestalten, um mehr Effizienz im Tagesgeschäft zu erreichen.
- Lead- & Deal-Management
- Vertriebs-Pipelines anpassen
- Automatische Kundenhistorie
- Inbox für zentrale Anfragen
- Dynamische Kundenlisten
- Analytics & Reporting
- Aufgabenmanagement
- Dokumentenverwaltung
- No-Code Lead-Formulare
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App