CRM Systeme
Ein leistungsfähiges CRM-System (Customer Relationship Management) ist für Steuerberater unerlässlich, um Mandantenbeziehungen effizient zu verwalten. Diese Software-Lösungen unterstützen Kanzleien dabei, alle relevanten Informationen zentral zu speichern und Prozesse zu optimieren. Neben klassischen Funktionen wie Kontaktmanagement und Terminplanung bieten moderne Systeme zahlreiche zusätzliche Features, etwa die Integration mit ERP-Software oder Automatisierungen für wiederkehrende Aufgaben. Auch mobile Anwendungen sind heute Standard – eine passende App erleichtert den Zugriff auf Daten von unterwegs.
Die Vorteile eines CRM-Systems in der Steuerkanzlei
Der Einsatz eines CRM-Systems bringt für Steuerberater zahlreiche Vorteile:
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Bessere Organisation: Alle Mandanteninformationen sind zentral gespeichert und jederzeit abrufbar.
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Automatisierte Workflows: Erinnerungen, E-Mail-Vorlagen und Aufgabenplanung verbessern die Effizienz.
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Schnittstellen zu anderen Tools: Integration mit ERP-Software erleichtert die Zusammenarbeit mit Buchhaltungs- und Abrechnungssystemen.
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Datenschutz & Sicherheit: Spezielle Lösungen für Kanzleien erfüllen hohe Datenschutzanforderungen.
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Flexibilität: Viele Anbieter bieten eine kostenlose Testversion oder Freeware-Lösungen für kleinere Kanzleien.
Welche CRM-Software eignet sich für Steuerberater?
Es gibt zahlreiche CRM-Lösungen auf dem Markt, die speziell auf die Anforderungen von Steuerkanzleien zugeschnitten sind. Neben kostenpflichtigen Programmen gibt es auch kostenlose Varianten und Freeware-Optionen für kleinere Kanzleien. Besonders praktisch sind cloudbasierte Lösungen mit mobiler App, die ortsunabhängigen Zugriff ermöglichen. Bei der Auswahl eines geeigneten Systems sollten Steuerberater darauf achten, dass die Software Schnittstellen zu bestehenden ERP-Lösungen bietet und sich nahtlos in den Arbeitsalltag integrieren lässt. So wird das Mandantenmanagement effizienter und die Servicequalität für Klienten nachhaltig verbessert.
FILTER
CentralStationCRM
Was ist CentralStationCRM?
CentralStationCRM ist eine webbasierte CRM-Software, die speziell für kleine Teams, Unternehmen und Freiberufler entwickelt wurde. Der Fokus liegt auf intuitiver Bedienung und Kernfunktionen wie Kontaktverwaltung, Aufgabenmanagement, Projektplanung und Historisierung der Kommunikation. Durch die schlanke Struktur verzichtet die Software bewusst auf komplexe Funktionen, die vor allem große Unternehmen benötigen und bietet stattdessen eine benutzerfreundliche Lösung für den Arbeitsalltag kleiner Teams.
Was kann CentralStationCRM?
Das Tool ermöglicht kleinen Teams die zentrale Verwaltung aller Kundeninformationen wie Adressen, E-Mails, Termine, Notizen und To-Dos. Es unterstützt Steuerfachangestellte bei der effizienten Organisation ihrer Kundenbeziehungen, bietet deutschen Datenschutz und ist geräteunabhängig - ohne Installation - zugänglich. Darüber hinaus lässt sich die Software problemlos in gängige Programme wie Outlook oder Gmail integrieren und bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten über API-Schnittstellen. Damit eignet sie sich insbesondere für den Einsatz in Steuerkanzleien, die ihre Prozesse digitalisieren wollen.
- Kontaktmanagement
- Angebots- & Projektmanagement
- Zentrale Kundenhistorie
- Aufgabenplanung
- E-Mail-Integration
- Angebotstracking
- API für Software-Anbindung
- Automatische Backups
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
combit CRM
Was ist combit CRM?
combit CRM ist eine anpassbare Softwarelösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die sowohl on-premise als auch in der Cloud eingesetzt werden kann. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Daten zentral zu verwalten und individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit combit CRM lassen sich umfassende Kundenprofile erstellen und Prozesse automatisieren, um die Effizienz im Kundenkontakt zu steigern. Darüber hinaus unterstützt die Software Unternehmen bei der Einhaltung der DSGVO-Richtlinien und lässt sich flexibel in bestehende IT-Strukturen integrieren.
Was kann combit CRM?
combit CRM ermöglicht die Verwaltung von Verkaufschancen, Kontaktinformationen und Veranstaltungsmanagement in einem zentralen System. Die Software bietet umfangreiche Reportingfunktionen, die Entscheidungen erleichtern, sowie Automatisierungen, die Routineaufgaben vereinfachen. Für Steuerfachleute ist combit CRM besonders wertvoll, da es hilft, Kundenbeziehungen effizient zu pflegen und gleichzeitig Prozesse in der Kanzlei zu digitalisieren. Die Anpassbarkeit der Lösung sorgt zudem dafür, dass die Software mit den Anforderungen des Unternehmens mitwächst.
- 360°-Kundenprofil
- Zentrale CRM-Datenbank
- Sales-Pipeline per Drag & Drop
- Eventmanagement-Spezialist
- Reporting und Visualisierung
- On-Premises oder Cloud
- E-Mail-Tools integrierbar
- Anpassbare Workflows
- SQL-basierte Datenbank
- Automatisierte Prozesse
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
weclapp
Was ist weclapp ?
Weclapp ist eine cloud-basierte ERP-Software, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Sie bietet eine All-in-One-Lösung, die Geschäftsprozesse wie Kundenmanagement (CRM), Warenwirtschaft und Buchhaltung effizient in einer Software vereint. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Anwendern, alle wichtigen Prozesse intuitiv zu steuern. Zudem bietet die Software eine hohe Flexibilität, da sie unabhängig von Ort und Endgerät eingesetzt werden kann. Weclapp ist für eine Vielzahl von Branchen geeignet, darunter Großhandel, Produktion und E-Commerce.
Was kann weclapp?
Weclapp ermöglicht die Automatisierung und Optimierung von Unternehmensprozessen. Mit weclapp haben Benutzer die Möglichkeit, Kunden, Projekte, Rechnungen, Aufträge, Artikel und Tickets zentral zu verwalten. Die integrierten Workflows können dazu beitragen, die Generierung von Leads, die Umwandlung von Interessenten in Kunden und die langfristige Kundenbindung zu erleichtern. Für Steuerfachleute hält weclapp spezielle Funktionen bereit, darunter integrierte DATEV-Schnittstellen. Diese erleichtern den Austausch von Rechnungs- und Buchungsdaten mit Steuerkanzleien und tragen so zu einer optimierten Zusammenarbeit und Datenverwaltung bei.
- Ausgabedokumente erzeugen
- Vielfältige Partneranwendungen
- Ressourcenmanagement
- Kunden- und Kontaktmanagement
- Banking Integration
- Intrastat-Meldebericht
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Pipedrive
Was ist Pipedrive?
Pipedrive ist eine Cloud-basierte CRM-Lösung, die speziell für den Vertrieb entwickelt wurde. Neben Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement bietet Pipedrive eine intuitive Benutzeroberfläche, die Vertriebsprozesse durch visualisierte Pipelines übersichtlich gestaltet.
Was kann Pipedrive?
Pipedrive unterstützt Unternehmen mit einem aktivitätenbasierten Ansatz, um Vertriebsprozesse effizienter zu gestalten. Die Software bietet anpassbare Sales Pipelines, Automatisierungen für wiederkehrende Aufgaben und Tools zur Leadgenerierung. Über 500 Integrationen, darunter Google, Slack und Asana, ermöglichen die direkte Einbindung in bestehende Systeme. Darüber hinaus können Nutzer Berichte zur Umsatzprognose erstellen, Leads segmentieren und Aktivitäten wie E-Mails oder Anrufe zentral verwalten. Für Steuerfachleute erleichtert Pipedrive die Organisation von Vertriebsprozessen und fördert eine zielgerichtete Kommunikation mit Kunden.
- CRM-Workflows
- Aktivitäts- und Zielverwaltung
- Marketplace-Integrationen
- Sales-Pipeline Analysen
- Umsatzmanagement-Software
- Projektmanagement
- Lead-Generierung
- Webbesucher tracken
- Dokumentenverwaltung
- Visuelles Deal-Tracking
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
work4all
Was ist work4all?
work4all ist eine All-in-One-Software, die kaufmännische Funktionen, Dokumentenmanagement und Projektmanagement in einer zentralen Lösung vereint. Die Plattform ermöglicht eine übersichtliche Verwaltung von Kunden, Lieferanten und Projekten durch digitale Akten, die alle relevanten Informationen wie Kommunikation, Dokumente und Geschäftsprozesse integrieren. Zusatzmodule wie Zeiterfassung, Lagerverwaltung oder Ticketmanagement erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Die Software kann sowohl lokal als auch in der Cloud genutzt werden und bietet mobilen Zugriff über eine App.
Was kann work4all?
work4all erleichtert die Organisation und Verwaltung von Geschäftsprozessen, indem es Kommunikation, kaufmännische Abläufe und Projektmanagement an einem Ort bündelt. Die Software ermöglicht die zentrale Ablage von Dokumenten, ein effizientes Aufgabenmanagement und die Analyse von Projektdaten für eine bessere Unternehmenssteuerung. Steuerfachleute profitieren von Funktionen wie dem DATEV-Export, der eine nahtlose Integration in bestehende Finanzbuchhaltungssysteme gewährleistet und die Digitalisierung von Prozessen unterstützt.
- Integriertes CRM und DMS
- HR-Module
- Aufgabenmanagement
- Zeiterfassung für Projekte
- Drag & Drop-Dokumentenablage
- Automat. Dokumentenerstellung
- Integration von ERP-Funktionen
- Vertriebsanalysen & -prognosen
- Elektr. Rechnungsstellung
- Marketingaktionen steuern
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
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Was ist ein CRM-System?
CRM steht für Customer Relationship Management. Ein CRM-System ist eine Softwarelösung, die Kanzleien unterstützt, ihre Mandantenbeziehungen professionell zu organisieren und zu pflegen. Alle relevanten Daten – von Kontaktdaten über Terminnotizen bis hin zu individuellen Vereinbarungen – werden zentral verwaltet.
Gerade in Steuerkanzleien, in denen Vertrauen, Zuverlässigkeit und persönliche Betreuung entscheidend sind, spielt ein funktionierendes CRM eine Schlüsselrolle. Es schafft die Basis für eine individuelle und strukturierte Mandantenbetreuung.
Für wen lohnt sich ein CRM-System in der Steuerberatung?
Ob Einzelkanzlei oder größere Steuerberatungsgesellschaft – ein CRM kann in jeder Größenordnung Mehrwert schaffen. Kleine Kanzleien profitieren von einer klareren Übersicht über Mandantenkontakte, größere Strukturen nutzen CRM-Systeme, um verschiedene Standorte, Mitarbeiter und Mandantengruppen zu koordinieren.
Typisch ist, dass CRM-Systeme mit wachsender Mandantenzahl immer wichtiger werden: Ab einer bestimmten Größe wird die manuelle Pflege von Mandanteninformationen unübersichtlich und fehleranfällig. Ein CRM sorgt dafür, dass keine Fristen übersehen, Rückrufe vergessen oder doppelte Datensätze angelegt werden.
Welche Funktionen bietet ein CRM-System?
Moderne CRM-Systeme für Steuerberater sind weit mehr als bloße digitale Adressbücher. Sie verbinden zahlreiche Funktionen, die den Kanzleialltag effizienter gestalten:
- Zentrale Mandantenverwaltung mit allen Kontakten, Historien und Dokumenten
- Termin- und Aufgabenmanagement mit Erinnerungsfunktionen
- Automatische Wiedervorlagen für wichtige Deadlines oder Rücksprachen
- E-Mail-Integration und Kommunikationshistorie
- Reporting und Auswertungen zur Analyse von Mandantenstrukturen
- Schnittstellen zu anderen Kanzleisystemen (z. B. DATEV)
- DSGVO-konforme Datenhaltung und Benutzerrechteverwaltung
Viele Systeme bieten zudem mobile Apps, sodass Kanzleimitarbeiter auch unterwegs auf Informationen zugreifen können.
Welche Vorteile hat der Einsatz eines CRM-Systems?
Ein gutes CRM bringt Ordnung in die Datenflut und optimiert die Mandantenbetreuung. Steuerberater sparen Zeit bei der Informationssuche, können Mandanten gezielter ansprechen und steigern die Servicequalität. Die wichtigsten Vorteile sind:
- Transparenz: Alle relevanten Daten sind an einem Ort gebündelt und für Berechtigte sofort verfügbar.
- Effizienz: Automatisierte Prozesse sparen Zeit und reduzieren manuelle Routinen.
- Kundenzufriedenheit: Persönlichere Betreuung durch vollständige Historien und individuelle Notizen.
- Nachhaltigkeit: Geringere Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern, da Wissen zentral gesichert ist.
- Wachstum: Professionelles CRM unterstützt bei der gezielten Ansprache neuer Mandate.
Worauf sollte man bei der Auswahl achten?
Nicht jedes CRM-System passt automatisch zu jeder Steuerkanzlei. Bei der Auswahl spielen folgende Kriterien eine Rolle:
Passt die Software in die bestehende IT-Infrastruktur? Sind Schnittstellen zu Kanzlei- und Buchhaltungssoftware vorhanden? Lässt sich das System an individuelle Workflows anpassen? Ist es intuitiv bedienbar für das ganze Team? Wie sieht der Support und die Schulung aus? Entspricht die Lösung allen Datenschutzanforderungen (DSGVO)?
Ein CRM sollte nie isoliert betrachtet werden, sondern sich nahtlos in die digitale Kanzleistruktur einfügen.
Wie wird ein CRM-System erfolgreich eingeführt?
Der Erfolg eines CRM hängt weniger von der Technik als von der Umsetzung ab. Bevor eine Kanzlei ein CRM einführt, sollte sie Prozesse analysieren und klare Ziele definieren: Wo liegen aktuell Informationslücken? Welche Abläufe sollen automatisiert werden? Wer übernimmt welche Aufgaben?
Die Implementierung läuft in mehreren Schritten:
- Analyse der Ist-Situation
- Auswahl einer passenden Software
- Schulung der Mitarbeiter
- Migration bestehender Daten
- Einrichtung und Testphase
- Kontinuierliche Pflege und Optimierung
Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter das CRM aktiv nutzen – nur so bleibt es aktuell und erfüllt seinen Zweck.
Welche Kosten fallen für CRM-Systeme an?
Die Preismodelle unterscheiden sich stark. Viele Anbieter setzen auf Software-as-a-Service (SaaS) mit monatlicher Gebühr pro Nutzer. Diese umfasst meist Updates, Cloud-Speicher und Support. Einige Lösungen bieten Einstiegspakete für kleine Kanzleien oder spezielle Versionen für größere Teams.
Bei der Kostenplanung sollte auch Zeit für Schulungen und Anpassungen einkalkuliert werden. Ein gut eingeführtes CRM amortisiert sich jedoch schnell – durch Zeitersparnis, bessere Mandantenbindung und weniger interne Such- und Abstimmungsaufwände.
Fazit: CRM als Schlüssel für Mandantenzufriedenheit
Ein CRM-System ist keine Spielerei, sondern ein entscheidender Baustein moderner Kanzleiorganisation. Es unterstützt Steuerberater dabei, ihre Mandantenbeziehungen aktiv zu pflegen, Fristen im Blick zu behalten und Servicequalität zu sichern.
Wer sein Mandantenmanagement digital steuert, schafft Freiraum für das, was wirklich zählt: persönliche Beratung auf höchstem Niveau. Auf tax&bytes finden Steuerkanzleien eine aktuelle Übersicht bewährter CRM-Lösungen speziell für ihren Bedarf.