Mandantenportale

In der heutigen digitalen Ära spielen Mandantenportale eine entscheidende Rolle für Steuerberater und ihre Kanzleien. Diese Plattformen bieten eine effiziente Möglichkeit, die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen Steuerberatern und ihren Mandanten zu optimieren.

Ein Mandantenportal für Steuerberater ist eine webbasierte Software, die es Mandanten ermöglicht, auf wichtige steuerliche Informationen zuzugreifen, Dokumente hochzuladen und mit ihrer Kanzlei zu kommunizieren. Durch ein sicheres Login erhalten Mandanten einen personalisierten Zugang zu ihrem Konto, wo sie auf relevante Dokumente wie Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und andere wichtige Unterlagen zugreifen können.

Eine Kanzlei, die ein Mandantenportal integriert hat, bietet ihren Mandanten eine benutzerfreundliche Möglichkeit, mit der Kanzlei in Kontakt zu treten und Informationen auszutauschen. Dies steigert die Effizienz und Transparenz der Zusammenarbeit erheblich.

Als App und Desktop-Anwendung verfügbar

Eine weitere nützliche Funktion ist oft die Verfügbarkeit einer App, die es ermöglicht, auch von unterwegs auf ihr Konto zuzugreifen und wichtige Dokumente herunterzuladen. Diese Apps sind in der Regel sowohl für den Desktop als auch für mobile Geräte als Software-Download verfügbar und bieten eine nahtlose Benutzererfahrung.

Erfahrungen mit Mandantenportalen sind in der Regel positiv, da sie die Kommunikation zwischen Steuerberatern und Mandanten verbessern und den Austausch von Dokumenten vereinfachen. Mandanten schätzen oft die Möglichkeit, wichtige Unterlagen sicher hochladen zu können und jederzeit auf ihre Steuerinformationen zugreifen zu können.

Kosten & Alternativen: Auf den Funktionsumfang kommt es an

In Bezug auf Kosten variieren die Preise je nach Anbieter und Funktionsumfang. Einige Anbieter bieten möglicherweise kostenlose Versionen mit eingeschränkten Funktionen an, während andere kostenpflichtige Abonnements mit erweiterten Funktionen und Support anbieten.

Es gibt verschiedene Alternativen zu Mandantenportalen, einschließlich traditioneller Methoden wie E-Mail-Kommunikation und physischem Dokumentenaustausch. Diese bieten jedoch nicht den Vorteil einer zentralisierten Plattform, die die Zusammenarbeit effizienter gestaltet und die Möglichkeit bietet, wichtige Informationen sicher zu speichern.

Insgesamt sind Mandantenportale für Steuerberater und ihre Kanzleien eine wertvolle Ressource, um die Kommunikation zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Mit ihren verschiedenen Funktionen und Optionen zur Anpassung sind sie ein unverzichtbares Werkzeug im modernen Steuerberatungsumfeld.

FILTER

Zielgruppe
Kanzleien
Unternehmen
Unternehmensgröße
Klein
Mittel
Groß
System
App
Lokal
Cloud
Schnittstellen
SEPA
DATEV Belegbilderservice
DMS
DATEV-Format
ZUGFeRD
ELSTER
ASCII-Format
DATEVconnect
DATEV XML online
DATEV Buchungsdatenservice
DATEV Datenservice Kassenarchiv
DATEV Rechnungsdatenservice
DATEV-Ergänzung
Eigenorganisation
Anlagenbuchführung
Kanzlei-Rechnungswesen
LODAS
Lohn und Gehalt
Kassenarchiv online
Unternehmen online
DMS
Telefonie Basis
Abschlussprüfung comfort
Rechnungswesen kommunal
Anwalt classic
Kostenrechnung classic
Mittelstand Faktura
Mittelstand Faktura m. Rewe
Meine Steuern
Preise
Abonnement
Gratis Testversion
Kostenlose Basisversion
Support
E-Mail
24/7 Support
Telefon
Chat
Ansprechpartner
Datensicherheit
Ortsunabhängige Backups
2-Faktor Authentifizierung
Serverstandort in EU
Serverstandort in Deutschland
DSGVO Konformität
Sprachen
Englisch
Deutsch

milia.io

Die erste All-in-one Lösung für Steuerkanzleien und Mandanten der Zukunft.
milia GmbH

Was ist milia.io?

milia.io kombiniert Prozessautomatisierung von Routinetätigkeiten mit Wissensautomatisierung durch Künstliche Intelligenz. Kanzleien erhalten dadurch eine All-in-one Lösung für die strukturierte Zusammenarbeit mit Mandanten, eine effiziente Arbeitsorganisation innerhalb der Kanzlei sowie Zukunftsfähigkeit dank Automatisierung verschiedener Prozesse & Dienstleistungen.

Was kann milia.io?

Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten
Schluss mit E-Mail Pingpong. Einfach und struktruiert über Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten mit dem Mandanten und allen Beteiligten zusammenarbeiten.

Dokumentenmanagement
Dokumente schnell finden, verwalten und direkt mit dem Mandanten teilen - auch aus dem DATEV DMS oder der Dokumentenablage.

DATEV Schnittstellen
Stammdaten und Dokumente des Mandanten automatisch synchroniseren. 
BALD: Belege anfordern und direkt in DATEV Unternehmen Online übertragen.

eSignatur
Dank der vollumfänglichen Integration von Docusign fortgeschritten und qualifiziert elektronisch Dokumente mit dem Mandanten signieren.

Mandantenapp
Aufgaben erledigen, Nachrichten senden, Dokumente einsehen, Termine buchen und automatisiert erinnert werden - alles in der Kanzlei-eigenen Mandantenapp möglich.

KI-Assistenz
BWAs analysieren lassen, Anschreiben erstellen, Texte überprüfen. milia.AI ist die virtuelle KI-Assistenz - nahtlos in Ihre Abläufe integiriert.

BALD: Workflows
Eigene Kanzlei-Abläufe gestalten und Prozesse individuell automatisieren, Aufgaben planen, Mandanten erinnern.

  • Effiziente Kommunikation
  • Dokumentenaustausch
  • Digitale Signaturen
  • Aufgabenmanagement
  • Datensicherheit
  • 2-Faktor Authentifizierung
  • Innovationsgarantie

ZIELGRUPPE

  • Kanzleien
  • Unternehmen

SYSTEM

  • Cloud
  • Lokal
  • App

PREISMODELL

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FIBUscan

Die wohl einfachste Art der digitalen Belegverwaltung und Belegbuchen.
FIBUdata Softwareentwicklung GmbH

Was ist FIBUscan ?

Mit FIBUscan 40% Zeitersparnis in der Verwaltung und mindestens 60% in der Buchhaltung

Mit FIBUscan haben Sie die kaufmännische Verwaltung jederzeit im Griff!
Ihr Mandant erfasst seine Belege in der gesamten digitalen Belegverwaltung nur ein einziges Mal.
Keine Suche mehr, jeder Beleg steht ihm jederzeit zur Verfügung. Die Daten und Belege können automatisch Ihnen „zugestellt” werden.

Die Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten erleichtert sich dank der digitalen Belegverwaltung in FIBUscan enorm und sorgt für effizientere, bessere Ergebnisse.

Folgende Vorteile haben Sie und auch Ihr Mandant mit FIBUscan:

  • Tagesaktueller Überblick über alle Außenstände und Verbindlichkeiten

  • Permanenter Überblick über die Liquiditätssituation des Unternehmens

  • Jeder Beleg ist jederzeit sofort digital verfügbar 

  • Die Bearbeitungszeit wird minimiert, mehr Zeit für das Kerngeschäft

  • Organisations- und Archivierungstool

  • Ihr Mandant und Sie haben immer den gleichen Info-Stand

  • Betriebliche Auswertungen sind innerhalb kürzester Zeit verfügbar

  • Zusatzmodule wie das Freigabecenter, Rechtevergabe, Kostenstellen u.v.m. je nach Unternehmensgröße und Anforderungen jederzeit optional buchbar

  • Bearbeitung von E-Rechnungen
  • Komfortable Suchfunktionen
  • Integriertes Onlinebanking
  • Mahnwesen
  • Rechnungen schreiben
  • Offene Posten Listen
  • Rechtevergabe
  • Freigabecenter
  • Tagesaktuelle Finanzübersicht
  • DSGVO-konform

ZIELGRUPPE

  • Kanzleien
  • Unternehmen

SYSTEM

  • Cloud
  • Lokal
  • App

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Abomodell

Steuerboard

Steuerboard ist die All-In-One Lösung, die Ihre Mandanten lieben und Ihre Kanzlei produktiver macht.
Steuerboard Labs GmbH

Was ist Steuerboard?

Steuerboard ist eine All-In-Onr Lösung für die digitale Zusammenarbeit von Steuerberatern und Mandanten. Diese Plattform ergänzt bestehende Kanzleisoftwaresysteme und fungiert als Schnittstelle zwischen Kanzlei und Mandant. Sie vereint Mandantenkommunikation, Dokumentenaustausch und Produktivitätstools an einem zentralen Ort. Steuerboard ist sofort einsatzbereit und benötigt keine Installation. Die Plattform ist von überall und auf jedem Gerät nutzbar, wodurch sie maximale Flexibilität bietet.

Was kann Steuerboard?

Informationen strukturiert einsammeln

Aufgaben für den Mandanten erstellen und Fristen hinterlegen - Ihre Mandanten behalten den Überblick und werden automatisch an Fristen erinnert.

Dokumente smart austauschen & verwalten

Dokumente austauschen, verwalten und kommentieren. Flexible Ordnerstrukturen und sachbezogener Austausch direkt am Dokument.

Einfach kommunizieren

Tauschen Sie einfach und sicher Nachrichten und Dokumente aus. Alle Informationen laufen in einem Kanal zusammen. Kommunikation und Aktivitäten - alles an einem Ort.

  • Einfache Zusammenarbeit
  • Austausch von Dokumenten
  • Digitale Signaturen
  • Automatisierung von Prozessen
  • Überall nutzbar
  • DSGVO konform
  • Whitelabel Mandantenportal
  • 2-Faktor Authentifizierung
  • Aufgabenmanagement
  • KI Integrationen

ZIELGRUPPE

  • Kanzleien
  • Unternehmen

SYSTEM

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  • App

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5FSoftware

5FSoftware | Die Cloud-Plattform für Datenaustausch und Kommunikation
5FSoftware GmbH

Was ist 5FSoftware?

5FSoftware ist eine cloudbasierte Plattform, die speziell für die Bedürfnisse von Steuerkanzleien und Unternehmen konzipiert ist. Die Plattform dient als zentrales Kommunikations- und Datenaustauschsystem und ermöglicht die sichere digitale Zusammenarbeit mit Mandanten, Kunden und Lieferanten.

Die Plattform ist vollständig DSGVO- und GoBD-konform, bietet verschlüsselte Datenübertragung und wird in Deutschland gehostet, was maximale Sicherheit und Datenschutz gewährleistet.

Was kann 5FSoftware?

5FSoftware vereinfacht und optimiert Arbeits- und Kommunikationsprozesse durch eine Vielzahl an Funktionen. Nutzer können die Plattform individuell an ihre Arbeitsprozesse anpassen, egal ob es sich um kleine oder große Kanzleien handelt. Zu den Kernfunktionen gehören sichere Projekträume, interaktive Checklisten und flexible Kommunikationslinks, die es ermöglichen, unternehmensinterne sowie externe Prozesse effizient zu managen. Dokumente können rechtssicher digital signiert werden, was den Übergang zur papierlosen Kanzlei unterstützt. 

Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.

 

  • Sicheres Teilen von Dokumenten
  • Individuelle Arbeitsplattform
  • Flexibles Aufgabenmanagement
  • Interaktive Checkliste
  • Integration von Partnerlinks
  • Flexibler Datenaustausch
  • Chatfunktion
  • Digitale Signatur
  • White Label Funktion
  • Corporate Colour Branding

ZIELGRUPPE

  • Kanzleien
  • Unternehmen

SYSTEM

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  • App

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WISO MeinBüro Kanzlei

Die Online-Plattform zur Zusammenarbeit zwischen Steuerberater & Mandant: Belege, Unterschriften uvm
Buhl Data Service GmbH

Was ist WISO MeinBüro Kanzlei?

WISO MeinBüro Kanzlei ist eine Online-Plattform zum Austausch und zur Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant. Mit WISO MeinBüro Kanzlei bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Mandanten eine zentrale und DSGVO-konforme Plattform zur Digitalisierung der Zusammenarbeit.

Belege & Dokumente austauschen

Ihre Mandanten können Ihnen im gemeinsamen Dokumentebereich bequem und sicher sämtliche Belege, Geschäftsdokumente und sonstige Dateien zur Verfügung stellen. Physische Belege können schnell und einfach per Scan-App digitalisiert werden. Sie stellen Ihren Mandanten dort ebenfalls Auswertungen, Verträge uvm. zur Verfügung.

Zentrale Kommunikation

Stellen Sie Ihren Mandanten und Mitarbeitern eine zentrale Anlaufstelle für Kommunikation und Austausch zur Verfügung. Fordern Sie konkrete Erledigungen, Freigaben und Kenntnisnahmen inklusive Festlegung von Fristen und Zuständigkeiten an. Die automatische Erinnerungsfunktion per E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung erspart Ihnen und Ihren Mitarbeitern wertvollle Zeit. Machen Sie sich keine Sorge um den Datenschutz: Die gesamte Kommunikation findet DSGVO-konform auf einer mehrfach gesicherten Plattform mit Servern in Deutschland statt.

Digitale Unterschriften

Fordern Sie Unterschriften von Ihren Mandanten direkt digital über die Plattform an. Sie können die Unterschriften frei auf dem Dokument platzieren und beliebig viele Unterzeichner angeben. Durch die einfache Möglichkeit, Unterschriften direkt digital leisten zu können, beschleunigen Sie Ihre Prozesse erheblich.

Auftragswesen & E-Rechnung

Ihre Mandanten erledigen ihr gesamtes Auftragswesen digital und bereiten ihre steuerrelevanten Daten und Unterlagen so optimal auf die Weiterverarbeitung durch Ihre Kanzlei vor. Sämtliche Dokumente werden digital erstellt und abgespeichert: Angebote, E-Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Zeiterfassungen. Dank integriertem Online-Banking können offene Eingangsrechnungen direkt online beglichen werden. Zusätzlich unterstützt ein automatischer OPOS Abgleich bei der Zuordnung von Zahlungen und Belegen.

  • Belege & Dokumente austauschen
  • Dokumenten-OCR-Import
  • Erinnerungen für Mandanten
  • Echtzeit-Zugriff
  • Digitale Unterschrift
  • Digitales Auftragswesen
  • E-Rechnungen
  • Online-Banking & Überweisung
  • Automatischer OPOS-Abgleich
  • Mahnwesen

ZIELGRUPPE

  • Kanzleien
  • Unternehmen

SYSTEM

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