Dokumentenaustausch
In der Steuerberater-Branche ist der sichere Dokumentenaustausch ein zentraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Dokumente müssen zuverlässig und vertraulich zwischen Mandanten, Steuerberatern und Behörden ausgetauscht werden. Eine moderne Software-Plattform bietet hierbei die optimale Lösung. Sie ermöglicht nicht nur den digitalen Dokumentenaustausch, sondern sorgt auch dafür, dass alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Durch den Einsatz solcher Tools können Steuerberater den Arbeitsprozess erheblich beschleunigen und die Kommunikation mit Mandanten und Behörden sicher gestalten.
Vorteile von Software-Tools für den digitalen Dokumentenaustausch
Die Nutzung von Software-Tools für den digitalen Dokumentenaustausch bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Diese Tools ermöglichen es, Dokumente schnell und sicher mit Mandanten und Behörden zu teilen. Wichtige Funktionen, die Steuerberater bei der Auswahl eines passenden Tools beachten sollten, umfassen:
- Sichere Übertragung: Verschlüsselte Übertragungswege schützen sensible Daten vor unbefugtem Zugriff.
- Einfache Verwaltung: Alle Dokumente können zentral gespeichert und verwaltet werden, was die Übersichtlichkeit erhöht.
- Digitale Signatur: Viele Plattformen bieten integrierte Funktionen zur digitalen Signatur, die die rechtliche Gültigkeit von Dokumenten gewährleisten.
- Kompatibilität mit Datev: Eine nahtlose Integration mit der Datev-Software erleichtert die direkte Verarbeitung von Dokumenten.
Durch den Einsatz solcher Software-Lösungen können Steuerberater ihre Effizienz steigern und gleichzeitig die Sicherheit und Rechtskonformität ihrer Dokumentenprozesse gewährleisten.
Empfehlungen und bewährte Lösungen für Steuerberater
Es gibt verschiedene Software-Lösungen, die speziell für den Dokumentenaustausch in der Steuerberater-Branche entwickelt wurden. Diese Plattformen bieten maßgeschneiderte Funktionen, die den spezifischen Anforderungen von Steuerberatern gerecht werden. Besonders beliebt sind Tools, die eine enge Anbindung an Datev bieten, da sie den Workflow erheblich vereinfachen. Auch die Möglichkeit, Dokumente direkt digital zu signieren und sicher mit Behörden auszutauschen, stellt einen großen Vorteil dar. Bei der Auswahl einer geeigneten Lösung sollten Steuerberater auf Sicherheitsmerkmale und die Integration mit bestehenden Systemen achten, um den digitalen Dokumentenaustausch reibungslos und effizient zu gestalten.
Was ist EY Tax Compliance?
Die Plattform „EY Tax Compliance“ ist ein innovativer E-Service, um gezielt den digitalen Steuererklärungsprozess zu vereinfachen. Der neue E-Service ermöglicht es EY, während des gesamten Steuererklärungsprozesses an der Seite der Mandant:innen zu sein und schnell und zuverlässig Daten auszutauschen. Durch die strukturierte Kommunikationsplattform können Unterlagen auch für etwaige Betriebsprüfungen jederzeit wiederverwendet werden, um die unternehmenseigenen Ressourcen zu schonen.
Intuitiv zu bedienen, digital und sicher
Durch die einfache und intuitive Anwendung entfallen zeitintensive Schulungen. Ganz einfach per Drag-and-drop können alle relevanten Dokumente hochgeladen werden, sodass die Mitarbeiter:innen von EY die Steuererklärung direkt aus der Plattform erstellen können. Grundlage für den Datenaustausch bildet eine eigens auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Datenabfrage. Das lästige Suche in der E-Mail-Kommunikation entfällt und der Steuererklärungspflicht kann schnell, effizient und zuverlässig nachgekommen werden.
- Innovativer E-Service
- Strukturierter Datenaustausch
- Dashboards
- Drag-and-Drop Upload
- Sichere Kommunikation
- Transparenz & Kontrolle
- Betriebsprüfungsarchiv
- Effiziente Datensammlung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Was ist milia.io?
milia.io kombiniert Prozessautomatisierung von Routinetätigkeiten mit Wissensautomatisierung durch Künstliche Intelligenz. Kanzleien erhalten dadurch eine All-in-one Lösung für die strukturierte Zusammenarbeit mit Mandanten, eine effiziente Arbeitsorganisation innerhalb der Kanzlei sowie Zukunftsfähigkeit dank Automatisierung verschiedener Prozesse & Dienstleistungen.
Was kann milia.io?
Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten
Schluss mit E-Mail Pingpong. Einfach und struktruiert über Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten mit dem Mandanten und allen Beteiligten zusammenarbeiten.
Dokumentenmanagement
Dokumente schnell finden, verwalten und direkt mit dem Mandanten teilen - auch aus dem DATEV DMS oder der Dokumentenablage.
DATEV Schnittstellen
Stammdaten und Dokumente des Mandanten automatisch synchroniseren.
BALD: Belege anfordern und direkt in DATEV Unternehmen Online übertragen.
eSignatur
Dank der vollumfänglichen Integration von Docusign fortgeschritten und qualifiziert elektronisch Dokumente mit dem Mandanten signieren.
Mandantenapp
Aufgaben erledigen, Nachrichten senden, Dokumente einsehen, Termine buchen und automatisiert erinnert werden - alles in der Kanzlei-eigenen Mandantenapp möglich.
KI-Assistenz
BWAs analysieren lassen, Anschreiben erstellen, Texte überprüfen. milia.AI ist die virtuelle KI-Assistenz - nahtlos in Ihre Abläufe integiriert.
BALD: Workflows
Eigene Kanzlei-Abläufe gestalten und Prozesse individuell automatisieren, Aufgaben planen, Mandanten erinnern.
- Effiziente Kommunikation
- Dokumentenaustausch
- Digitale Signaturen
- Aufgabenmanagement
- Datensicherheit
- 2-Faktor Authentifizierung
- Innovationsgarantie
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
WISO MeinBüro Kanzlei
Was ist WISO MeinBüro Kanzlei?
WISO MeinBüro Kanzlei ist eine Online-Plattform zum Austausch und zur Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant. Mit WISO MeinBüro Kanzlei bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Mandanten eine zentrale und DSGVO-konforme Plattform zur Digitalisierung der Zusammenarbeit.
Belege & Dokumente austauschen
Ihre Mandanten können Ihnen im gemeinsamen Dokumentebereich bequem und sicher sämtliche Belege, Geschäftsdokumente und sonstige Dateien zur Verfügung stellen. Physische Belege können schnell und einfach per Scan-App digitalisiert werden. Sie stellen Ihren Mandanten dort ebenfalls Auswertungen, Verträge uvm. zur Verfügung.
Zentrale Kommunikation
Stellen Sie Ihren Mandanten und Mitarbeitern eine zentrale Anlaufstelle für Kommunikation und Austausch zur Verfügung. Fordern Sie konkrete Erledigungen, Freigaben und Kenntnisnahmen inklusive Festlegung von Fristen und Zuständigkeiten an. Die automatische Erinnerungsfunktion per E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung erspart Ihnen und Ihren Mitarbeitern wertvollle Zeit. Machen Sie sich keine Sorge um den Datenschutz: Die gesamte Kommunikation findet DSGVO-konform auf einer mehrfach gesicherten Plattform mit Servern in Deutschland statt.
Digitale Unterschriften
Fordern Sie Unterschriften von Ihren Mandanten direkt digital über die Plattform an. Sie können die Unterschriften frei auf dem Dokument platzieren und beliebig viele Unterzeichner angeben. Durch die einfache Möglichkeit, Unterschriften direkt digital leisten zu können, beschleunigen Sie Ihre Prozesse erheblich.
Auftragswesen & E-Rechnung
Ihre Mandanten erledigen ihr gesamtes Auftragswesen digital und bereiten ihre steuerrelevanten Daten und Unterlagen so optimal auf die Weiterverarbeitung durch Ihre Kanzlei vor. Sämtliche Dokumente werden digital erstellt und abgespeichert: Angebote, E-Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Zeiterfassungen. Dank integriertem Online-Banking können offene Eingangsrechnungen direkt online beglichen werden. Zusätzlich unterstützt ein automatischer OPOS Abgleich bei der Zuordnung von Zahlungen und Belegen.
- Belege & Dokumente austauschen
- Dokumenten-OCR-Import
- Erinnerungen für Mandanten
- Echtzeit-Zugriff
- Digitale Unterschrift
- Digitales Auftragswesen
- E-Rechnungen
- Online-Banking & Überweisung
- Automatischer OPOS-Abgleich
- Mahnwesen
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Was ist 5FSoftware?
5FSoftware ist eine cloudbasierte Plattform, die speziell für die Bedürfnisse von Steuerkanzleien und Unternehmen konzipiert ist. Die Plattform dient als zentrales Kommunikations- und Datenaustauschsystem und ermöglicht die sichere digitale Zusammenarbeit mit Mandanten, Kunden und Lieferanten.
Die Plattform ist vollständig DSGVO- und GoBD-konform, bietet verschlüsselte Datenübertragung und wird in Deutschland gehostet, was maximale Sicherheit und Datenschutz gewährleistet.
Was kann 5FSoftware?
5FSoftware vereinfacht und optimiert Arbeits- und Kommunikationsprozesse durch eine Vielzahl an Funktionen. Nutzer können die Plattform individuell an ihre Arbeitsprozesse anpassen, egal ob es sich um kleine oder große Kanzleien handelt. Zu den Kernfunktionen gehören sichere Projekträume, interaktive Checklisten und flexible Kommunikationslinks, die es ermöglichen, unternehmensinterne sowie externe Prozesse effizient zu managen. Dokumente können rechtssicher digital signiert werden, was den Übergang zur papierlosen Kanzlei unterstützt.
Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.
- Sicheres Teilen von Dokumenten
- Individuelle Arbeitsplattform
- Flexibles Aufgabenmanagement
- Interaktive Checkliste
- Integration von Partnerlinks
- Flexibler Datenaustausch
- Chatfunktion
- Digitale Signatur
- White Label Funktion
- Corporate Colour Branding
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
DIGI-BEL
Was ist DIGI-BEL?
DIGI-BEL ist eine Cloud-basierte Systemlösung. Diese Plattform ist speziell auf die Bedürfnisse von Steuerberatern und deren lokal sowie international tätigen Mandanten zugeschnitten. Sie integriert Funktionen wie den digitalen Dokumentenaustausch, Belegerfassung und eine digitale Mandantenkommunikation direkt vom DATEV-Arbeitsplatz aus. Mit der Anbindung an DATEVconnect bietet DIGI-BEL eine nahtlose Schnittstelle zu DATEV-Unternehmen online und DATEV Meine Steuern, um den Datenaustausch zu optimieren.
Was kann DIGI-BEL?
DIGI-BEL ermöglicht es, den Dokumentenaustausch zwischen Kanzleien und ihren Mandanten effizient und sicher zu gestalten. Über eine integrierte Live-Chat-Funktion können Dokumente und Nachrichten direkt ausgetauscht werden, wobei die Plattform eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zur Wahrung der GoBD-Konformität und DSGVO-Konformität nutzt. Mandanten können die erhaltenen Dokumente und Nachrichten jederzeit sicher einsehen und direkt darauf reagieren. Weiterhin bietet DIGI-BEL umfassende Möglichkeiten zur Belegerfassung – von Scannen über Webupload bis hin zur App-Nutzung. Diese Fähigkeiten machen DIGI-BEL zu einem Werkzeug für Steuerfachleute, die ihre Kanzleiprozesse digitalisieren und effizienter gestalten möchten.
- Arbeiten in der DATEV-Umgebung
- Belegerfassung per App
- Erfasst Einkommenssteuerbelege
- Datencloudsynchonisation
- Webscan
- Revisionssicherheit
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
KanzleiDrive
Was ist KanzleiDrive?
KanzleiDrive ist eine digitale Plattform, die darauf abzielt, den Datenaustausch zwischen Steuerberatern und Mandanten zu digitalisieren. Die Plattform bietet Steuerkanzleien eine DSGVO-konforme Bereitstellung von Dokumenten, eine rechtssichere digitale Signatur und ein automatisiertes KYC-Mandanten-Onboarding. KanzleiDrive ermöglicht eine effiziente Organisation von Aufgaben und Projekten und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl für Steuerberater als auch für Mandanten intuitiv zu bedienen ist.
Was kann KanzleiDrive?
KanzleiDrive unterstützt Steuerfachleute bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse, indem es den sicheren Austausch und die Speicherung von Dateien in individuellen Datenräumen ermöglicht. Es bietet eine vollständige digitale Abbildung des Signaturprozesses gemäß eIDAS-Standards und vereinfacht das Aufgabenmanagement. Steuerberater können über DATEV-Schnittstellen nahtlos in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten. Mit der mobilen App haben Nutzer jederzeit Zugriff auf wichtige Dokumente, und die Plattform kann individuell an das Corporate Design der Kanzlei angepasst werden.
- Einfacher Datenaustausch
- Mandantenonboarding
- Digitale Signaturen
- zentrales Aufgabenmanagement
- Mobile App
- DATEV-Schnittstellen
- Individuell anpassbar
- DSGVO-konforme Verarbeitung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
FTAPI
Was ist FTAPI ?
FTAPI ist eine Softwareplattform für den sicheren und automatisierten Austausch sensibler Daten. Die Plattform bietet umfassende Lösungen für den sicheren Datentransfer, die sichere Datenspeicherung und die Automatisierung von Datenprozessen. Mit einem modularen Aufbau und verschiedenen Sicherheitsstufen bietet FTAPI eine individuell anpassbare und skalierbare Lösung für Unternehmen jeder Größe.
Was kann FTAPI?
FTAPI bietet leistungsstarke Funktionen zur sicheren Verwaltung und Übertragung von Daten. Die Plattform unterstützt den sicheren Dateneingang, den geschützten Datentransfer und die sichere Aufbewahrung sensibler Informationen. Durch die Nutzung führender Verschlüsselungstechnologien wird die Sicherheit der Daten jederzeit gewährleistet. FTAPI ermöglicht es Steuerfachleuten, ihre digitalen Arbeitsabläufe effizient zu gestalten und gleichzeitig höchste Datenschutzstandards einzuhalten.
- Anpassbare Benutzeroberfläche
- 4 wählbare Sicherheitsstufen
- Modularer Aufbau
- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
- Low-Code-Lösung
- Plattformübergreifende Add-Ons
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
humbee
Was ist humbee?
- Vorgangsbasiertes Arbeiten
- Rechnungsmonitor
- Erkennung doppelter Rechnungen
- Mobiler Zugriff
- Visualisierung von Vorgängen
- One-Platform-Solution
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Beleg anbei
Was ist Beleg anbei?
Die "Beleg anbei" App ermöglicht es Steuerberatungskanzleien sowie Rechtsanwaltskanzleien, Dokumente sicher und effizient digital zu kommunizieren und zu verwalten. Das Tool unterstützt den direkten Versand von Belegen in DATEV Unternehmen Online und DATEV Meine Steuern und ermöglicht kontaktloses Arbeiten, was insbesondere während der Pandemie von großem Vorteil ist. Die App passt sich individuell dem Erscheinungsbild der jeweiligen Kanzlei an und wird unter deren Namen in den Stores von Apple und Google veröffentlicht.
Was kann Beleg anbei?
"Beleg anbei" optimiert den digitalen Workflow durch Features wie automatische OCR-Erkennung von Belegen, sicheren Versand via SSL-Verschlüsselung und die Möglichkeit, Belege direkt aus der App in DATEV-Anwendungen zu übertragen. Besonders hervorzuheben ist das Baukastensystem, das eine flexible Anpassung an spezifische Bedürfnisse der Kanzleien erlaubt, sowie die Integration von Unterschriftsfunktionen für Dokumente und Vollmachten direkt auf dem Smartphone. Für Steuerfachleute bietet diese App eine wertvolle Unterstützung, indem sie den digitalen Austausch mit Mandanten vereinfacht und automatisiert, was zu einer Zeit- und Kostenersparnis führt und gleichzeitig die Compliance mit der DSGVO sicherstellt.
- Baukastensystem
- Versand mehrseitiger Belege
- Digitale Vollmachten
- Individuelle Weiterentwicklung
- Unterschriftfunktion
- Grundsteuererfassung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App