Kanzleimanagement
Ein effizientes Kanzleimanagement ist für Steuerberater unerlässlich, um den täglichen Betrieb ihrer Kanzlei reibungslos und effizient zu gestalten. Moderne Kanzleimanagement-Software bietet umfassende Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Steuerberatern zugeschnitten sind. Diese Tools unterstützen bei der Verwaltung von Mandanten, Terminen, Dokumenten und der gesamten Kanzleiinfrastruktur. Durch den Einsatz von Kanzleimanagement Cloud-Lösungen können Steuerberater jederzeit und von überall auf wichtige Daten zugreifen, was die Flexibilität und Effizienz erheblich steigert.
Hauptfunktionen der Kanzleimanagement-Software
Kanzleimanagement-Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, die den Arbeitsalltag von Steuerberatern erleichtern und optimieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
- Mandantenverwaltung: Zentrale Speicherung und Verwaltung von Mandantendaten.
- Termin- und Fristenmanagement: Automatische Erinnerung an wichtige Termine und Fristen.
- Dokumentenmanagement: Sicheres Speichern und einfaches Auffinden von Dokumenten.
- Abrechnungs- und Finanzverwaltung: Unterstützung bei der Rechnungsstellung und Finanzverwaltung.
- Kommunikationsmanagement: Effiziente Verwaltung der Kommunikation mit Mandanten und Mitarbeitern.
Durch die Integration von Datev im Kanzleimanagement können Steuerberater zudem sicherstellen, dass alle relevanten Daten nahtlos mit den Datev-Systemen synchronisiert werden. Dies führt zu einer deutlichen Reduktion von Doppelarbeit und Fehlern.
Vorteile und Auswahl der richtigen Software
Die Wahl der richtigen Kanzleimanagement-Software ist entscheidend für den Erfolg einer Steuerberatungskanzlei. Es gibt verschiedene Anbieter, die maßgeschneiderte Lösungen für Steuerberater anbieten. Bei der Auswahl sollten folgende Kriterien berücksichtigt werden:
- Funktionalität: Umfassende Funktionen, die den gesamten Arbeitsprozess unterstützen.
- Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Bedienung und einfache Implementierung.
- Integration: Kompatibilität mit bestehenden Systemen wie Datev Kanzleimanagement.
- Cloud-Lösungen: Zugang zu Kanzleimanagement Cloud-Lösungen für erhöhte Flexibilität.
- Support und Schulung: Verfügbarkeit von umfassendem Support und Schulungsangeboten.
Die Investition in eine leistungsfähige Kanzleimanagement-Software kann die Effizienz und Produktivität einer Steuerberatungskanzlei erheblich steigern. Durch den Einsatz moderner Tools können Steuerberater ihre administrativen Aufgaben optimieren und sich stärker auf die Betreuung ihrer Mandanten konzentrieren.
FILTER
Komplettlösung für Steuerkanzleien
Was ist Komplettlösung für Steuerkanzleien?
Die hmd Steuerberater Komplettlösung bietet eine umfassende, integrierte Software für Steuerkanzleien, die den gesamten Arbeitsablauf optimiert. Sie beinhaltet ein Echtzeit-Rechnungswesen von der Buchhaltung bis zum Jahresabschluss, Lohnabrechnungen, Steuererklärungen, DokumentenManagement, Kanzleiorganisation und voll integrierte, digitale Mandantenlösungen, alles in einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Mit automatisierten Prozessen, aktuellen gesetzlichen Updates und einer hoch-qualifizierten, kostenfreien Hotline unterstützt die Lösung Steuerkanzleien dabei, effizient und präzise zu arbeiten. Außerdem bietet sie umfangreiche Auswertungs- und Analysetools, die eine proaktive Beratung der Mandanten ermöglichen. Die hmd Steuerberater Komplettlösung ist die ideale Wahl für Steuerkanzleien, die Wert auf Qualität, top Service, Zuverlässigkeit und Zeitersparnis legen.
Softwarelösungen für Steuerberater – Effizient, digital und automatisiert
Die hmd-software AG bietet eine umfassende Lösung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Mit einem integrierten Komplettpaket für die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen erleichtert unsere Software die Arbeit in der Steuerkanzlei oder Wirtschaftsprüfung. Sie sorgt für schnellere, effektivere und sichere Abläufe in Bereichen wie Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Steuern.
Automatisierung und Digitalisierung in Echtzeit
Unsere Software ermöglicht eine Echtzeitverarbeitung von Daten. Automatische Verarbeitung von Kontoauszügen, digitale Belegverarbeitung, Massendatenverarbeitung, , automatisierte Verarbeitung von Rechnungsabgrenzungen, Dauerbuchungen und Abschreibungen sind ebenso integriert wie die digitale Datenlieferung. Dies führt zu einem effizienten Arbeitsablauf und entlastet die Mitarbeiter von manuellen Routineaufgaben, sodass mehr Zeit für fachliche Prozesse bleibt.
Integration von Dokumentenmanagement & Prozesssteuerung
Unsere Lösung umfasst ein integriertes Dokumentenmanagementsystem (DMS) und eine Prozesssteuerung, die für eine durchgängige Organisation und Steuerung aller Arbeitsabläufe sorgt. Die Dokumente und Belege werden automatisch indiziert und stehen jederzeit zur Verfügung – unterstützt durch eine leistungsstarke Volltextsuche.
Vollständige Mandantenlösungen ohne Medienbrüche
Die Software bietet digitale, GoBD-konforme Mandantenlösungen ohne Medienbrüche. So können Steuerberater nahtlos mit ihren Mandanten zusammenarbeiten, Dokumente digital freigeben und Auswertungen in Echtzeit bereitstellen. Die Lösungen sind auf die individuellen Bedürfnisse jedes Mandanten anpassbar und beinhalten Funktionen wie Kassenbucherfassung, Rechnungsstellung, Zahlungsverkehr und vieles mehr.
Cloud-Lösungen & Systemintegration
Dank der Cloud-Plattform myKanzlei haben Steuerberater und Wirtschaftsprüfer jederzeit volle Kontrolle über ihre Datenbestände. Die Softwarelösung bietet ein hohes Maß an Flexibilität und ist nahtlos in bestehende Systeme und Partnerlösungen integrierbar. Damit sind alle relevanten Daten an einem Ort vereint, ohne auf Insellösungen angewiesen zu sein.
Auswertungen und Reports in Echtzeit
Mit den umfangreichen Auswertungsfunktionen können Steuerberater standardisierte oder individuell angepasste Reports, Charts und Berichte in Echtzeit generieren – ohne auf externe Programme wie Excel angewiesen zu sein. Das ermöglicht eine effiziente und schnelle Informationsbereitstellung.
Kundensupport & Nachhaltigkeit
Die hmd-software AG setzt auf hervorragenden Support, schnelle Reaktionszeiten und ein engagiertes Team. Wir sind zudem ein umweltzertifiziertes Unternehmen, das CO2-neutrale Lösungen und nachhaltige Geschäftspraktiken fördert.
Branchenvielfalt
Unsere Softwarelösung ist vielseitig und unterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Altenheime, Apotheken, Banken, Bauwirtschaft, Gastronomie, Kliniken, Immobilienverwaltungen, Rechtsanwälte und viele mehr.
Erleben Sie, wie unsere Software für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Ihre Prozesse optimiert und Ihre Kanzlei zukunftsfähig macht – effizient, digital und in Echtzeit.
- Praxisnahes Kanzleisystem
- Datenverarbeitung in Echtzeit
- Zentrale Datenhaltung
- Skalierbar
- Medienbruchfreies Arbeiten
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
taxado
Was ist taxado?
Als Kanzlei weiß man heutzutage nicht mehr, wo man im Recruiting anfangen soll und was gerade gut funktioniert. Genau hier setzt taxado an. taxado ist innovativste All-in-One-Lösung für digitales Recruiting in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien. Die cloudbasierte Plattform hilft deiner Kanzlei, effizienter neue Mitarbeiter zu finden, und automatisiert viele Schritte des Bewerbungsprozesses. Von Employer Branding bis zur Vorqualifizierung von Bewerbungen – taxado vereint intelligente Tools und höchsten Datenschutz. Auch externe Partner, wie Werbeagenturen oder Recruiting-Dienstleister, lassen sich unkompliziert in deine Prozesse integrieren.
Auszug der Funktionen von taxado:
- Employer Branding-Profil mit Bewertungsfunktion, Job-Shorts und Kanzlei-Videos
- Jobinserate mit automatischer Verteilung auf Jobbörsen, LinkedIn, Google usw.
- KI-gesteuerte "Magic Ads" für zielgenaue Werbeanzeigen für Jobinserate
- Whitelabel-Karriereseite und Website-Plugin für offene Stellen
- Bewerber-Management-System (ATS)
- KI-Assistent zur Vorqualifizierung von Bewerbungen (Chat-Bot) und Inseratoptimierung
- KI-E-Mail-Scanner für automatische Bewerbungserfassung über alle Kanäle
- Datenschutz-Automatisierung mit Muster-Datenschutzerklärung
- Rollenverwaltung für die Anbindung externer Partner (z.B. Werbeagenturen, Recruiting-Partner)
- Konfigurationen für kleine bis große Kanzleien
- KI-Recruiter
- Datenschutz-Automatisierung
- Social Profiling
- Employer Branding stärken
- Matching-Algorithmus
- Intelligente Jobinserate
- Individuelles Kanzleiprofil
- Automatisiertes Sharing
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
buzz
Was ist buzz?
Buzz ist eine Cloud-Lösung der taxfox GmbH, die speziell für ein modernes und digitales Kanzleimanagement entwickelt wurde. Die Software umfasst die Bereiche Kanzleiorganisation, Kanzleiprozesse, Mitarbeitermanagement, Mandantenmanagement und Wissensmanagement. Ziel von buzz ist es, Steuerberatungskanzleien durch die Integration digitaler Werkzeuge und innovativer Prozesse effizienter und zukunftsfähig zu machen.
Was kann buzz?
Buzz bietet umfassende Funktionen zur Optimierung von Kanzleistrukturen und -prozessen. Die Software unterstützt die Mandanten- und Mitarbeiterverwaltung, erleichtert das Wissensmanagement und bietet zahlreiche digitale Werkzeuge für die tägliche Kanzleiarbeit.
- Kanzleiorganisation
- Kanzleiprozesse
- Mitarbeitermanagement
- Mandantenmanagement
- Wissensmanagement
- Digitale Kanzleitools
- Prozessvorlagen
- Sub-Accounts
- Steueroptimierer
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Actaport
Was ist Actaport?
Actaport ist eine cloudbasierte Softwarelösung speziell für Kanzleien. Mit ihr lassen sich Kanzleimanagement, Mandatsbearbeitung und Kommunikation digital organisieren und optimieren. Mit Actaport behalten Kanzleien ihre Mandate und Arbeitsabläufe stets im Blick und können diese effizient verwalten. Die Software bietet eine flexible Aktenverwaltung, ein Kalender- und Aufgabenmanagement sowie ein integriertes Fristen- und Forderungsmanagement.
Was kann Actaport?
Actaport erleichtert die Bearbeitung von Dokumenten, die Zeiterfassung und die Kommunikation innerhalb der Kanzlei. Alle relevanten Daten werden zentral in der Cloud gespeichert und sind jederzeit abrufbar. Funktionen wie die Kollisionsprüfung, das Echtzeit-Dashboard und die Integration von E-Mail und beA unterstützen das effiziente Kanzleimanagement. Steuerfachangestellte profitieren von einem durchgängigen Workflow und mehr Übersichtlichkeit.
- Mandatsbearbeitung
- Zeiterfassung integriert
- beA & E-Mail-Postfach
- Kalender & Fristen
- Dokumentenverwaltung
- Outlook-Add-In
- Teams-Integration
- Forderungsmanagement
- Rechnungsstellung
- Echtzeit-Updates
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
SKM2.0
Was ist SKM2.0?
SKM2.0 von Mumme & Partner ist eine Kanzleisoftware, die speziell für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer entwickelt wurde. Sie automatisiert wesentliche Prozesse in der Kanzlei und vereinfacht die Verwaltung von Mandanten, Dokumenten und Abrechnungen. SKM2.0 unterstützt Kanzleien dabei, ihre internen Abläufe effizienter zu gestalten und sich stärker auf die Mandantenakquise und -betreuung zu konzentrieren.
Was kann SKM2.0?
SKM2.0 ermöglicht die Automatisierung von Routineaufgaben wie Lohnabrechnung, Buchhaltung und Datenübermittlung an die Finanzverwaltung. Steuerfachleute profitieren von der übersichtlichen Mandantenverwaltung und der schnellen Erstellung von Steuererklärungen.
- Schnellere Auswertungen
- Automatische Berechnungen
- Automatisierte Suchvorgänge
- Lohn- und Buchhaltungswesen
- Schnittstellenprogrammierung
- Controlling
- Online-Behördenzugänge
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
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Was versteht man unter Kanzleimanagement?
Kanzleimanagement bezeichnet die strategische, organisatorische und technische Steuerung sämtlicher Prozesse innerhalb einer Steuerberatungskanzlei. Es umfasst nicht nur das klassische Projekt- und Aufgabenmanagement, sondern auch die Ressourcenplanung, Mandantenkommunikation, Dokumentenlenkung, Zeitwirtschaft, Controlling und Personalführung.
Moderne Kanzleien agieren längst nicht mehr nur als Dienstleister, sondern als digitalisierte Organisationen mit hohem Effizienzdruck. Der Wandel hin zu automatisierten Workflows, papierlosen Prozessen und Mandantenportalen stellt neue Anforderungen an die Kanzleiführung und damit an ein leistungsfähiges Kanzleimanagement.
Warum ist Kanzleimanagement heute so wichtig?
Der Kanzleialltag wird zunehmend komplexer. Neue gesetzliche Anforderungen, kürzere Bearbeitungsfristen, der Fachkräftemangel und steigende Mandantenerwartungen treffen auf begrenzte personelle und zeitliche Ressourcen. Wer diesen Spagat meistern will, benötigt klare Strukturen und digitale Unterstützung.
Ein gutes Kanzleimanagement ist damit nicht nur ein organisatorischer Bonus – es ist essenziell für die Zukunftsfähigkeit der Kanzlei. Prozesse müssen reibungslos funktionieren, Aufgaben transparent delegiert und Engpässe frühzeitig erkannt werden. Nur so lässt sich ein hohes Servicelevel halten und wirtschaftlich erfolgreich arbeiten.
Welche Bereiche deckt ein ganzheitliches Kanzleimanagement ab?
Kanzleimanagement ist ein Querschnittsthema, das viele Einzelbereiche integriert. Typischerweise fallen darunter:
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Aufgaben- und Projektmanagement: Strukturierung von Mandaten, Fristenüberwachung, Zuweisung von Aufgaben
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Zeitmanagement & Zeiterfassung: Planung und Nachverfolgung von Arbeitszeiten und Budgets
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Dokumentenmanagement: Revisionssichere Ablage, Versionierung und Zugriffskontrolle
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Mandantenkommunikation: Digitale Schnittstellen, E-Mail-Integration, Mandantenportale
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Teamorganisation & HR: Kapazitätsplanung, Mitarbeitereinsatz, Urlaubsverwaltung
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Controlling & Kennzahlen: Auswertung von Produktivität, Rentabilität und Auslastung
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Qualitätsmanagement: Standardisierung von Prozessen, Vorlagenmanagement, Wissensdatenbanken
Kanzleisoftware kann dabei viele dieser Bereiche bündeln und Prozesse automatisieren – vorausgesetzt, sie ist gut implementiert und auf die Bedürfnisse der Kanzlei abgestimmt.
Welche Vorteile bietet es?
Ein durchdachtes Kanzleimanagementsystem bietet zahlreiche Vorteile, die über den reinen Effizienzgewinn hinausgehen:
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Produktivitätssteigerung: Wiederkehrende Aufgaben lassen sich automatisieren, manuelle Fehlerquellen werden reduziert.
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Bessere Übersicht: Kanzleileitungen behalten jederzeit den Überblick über Arbeitsstände, Ressourcen und Engpässe.
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Höhere Mitarbeiterzufriedenheit: Klare Aufgabenverteilung und realistische Zeitplanung schaffen ein motivierendes Arbeitsumfeld.
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Transparente Mandatsbearbeitung: Jeder Schritt ist dokumentiert und nachvollziehbar, sowohl für das Team als auch für den Mandanten.
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Höhere Wirtschaftlichkeit: Controllingfunktionen zeigen frühzeitig auf, welche Mandate unrentabel sind oder welche Ressourcen falsch eingesetzt werden.
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Rechtssicherheit: Fristenüberwachung und Dokumentation sichern die Kanzlei im Haftungsfall ab.
Besonders in wachsenden Kanzleien ist es entscheidend, dass Prozesse skalierbar und strukturiert bleiben, auch wenn das Team größer wird.
Welche Tools und Softwarelösungen helfen einem dabei?
Im Bereich Kanzleimanagement stehen vom All-in-One-System bis zu modularen Einzellösungen zahlreiche spezialisierte Softwarelösungen zur Verfügung. Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
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Funktionsumfang (integrierte Module vs. Anbindung an Drittsysteme)
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Bedienbarkeit für alle Teammitglieder
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Datensicherheit und DSGVO-Konformität
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Mobile Nutzbarkeit (z. B. Zeiterfassung per App)
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Support und Schulungsangebote
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Kostenstruktur (Lizenzmodell, Nutzungsgebühren)
Zu den häufig nachgefragten Funktionen zählen insbesondere Aufgabenverwaltung, digitale Aktenführung, Zeiterfassung, Workflow-Tools sowie Dashboards für Reporting und Auswertung. Auf tax&bytes:Tools finden sich zahlreiche Lösungen mit detaillierten Vergleichsmöglichkeiten, die Steuerkanzleien bei der Auswahl unterstützen.
Für wen lohnt sich ein digitales Kanzleimanagement?
Ein digitales Kanzleimanagement lohnt sich für Kanzleien jeder Größe, ob Einzelkämpfer, mittelgroßes Team oder größerer Verbund. Besonders profitieren:
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Kanzleien mit Wachstumsperspektive: Strukturierte Prozesse machen Skalierung überhaupt erst möglich.
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Digital-affine Kanzleien: Wer bereits mit digitalen Belegen und Schnittstellen arbeitet, kann übergreifende Workflows etablieren.
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Kanzleien mit hohem Fristendruck: Termingesteuerte Aufgaben lassen sich zuverlässig digital steuern.
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Teams mit Teilzeit, Homeoffice oder mehreren Standorten: Gemeinsame Plattformen sorgen für Koordination und Informationsfluss.
Auch für neue Kanzleigründer lohnt sich ein digitales Managementsystem, idealerweise von Anfang an, bevor sich ineffiziente Routinen etablieren.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Einführung?
Die Einführung eines Kanzleimanagementsystems sollte nicht unterschätzt werden. Sie erfordert Zeit, Planung und die Einbindung des gesamten Teams. Zu den häufigsten Herausforderungen zählen:
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Widerstände im Team: Die Umstellung bedeutet für viele Mitarbeitende eine Änderung gewohnter Abläufe.
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Datenmigration: Bestehende Informationen müssen korrekt übernommen werden, ohne Qualitätsverlust.
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Prozessdefinition: Damit das System sinnvoll arbeitet, müssen Kanzleiabläufe zuvor klar beschrieben sein.
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Schulungsbedarf: Je nach Komplexität der Software ist eine strukturierte Einarbeitung notwendig.
Um diese Herausforderungen zu meistern, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen mit Pilotphasen, Schulungseinheiten und regelmäßiger Erfolgskontrolle.
Fazit: Kanzleimanagement ist Chefsache – und Zukunftsthema
Ein effektives Kanzleimanagement ist mehr als nur gute Organisation. Es ist der Schlüssel zu Qualität, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterbindung in einer zunehmend digitalen Steuerberatungswelt. Wer heute auf moderne Prozesse und passende Tools setzt, schafft Freiräume für das Wesentliche: exzellente Beratung, zufriedene Mandanten und ein leistungsfähiges Team.
Auf tax&bytes:Tools finden sich zahlreiche Softwarelösungen, die diesen Weg unterstützen – übersichtlich, unabhängig und direkt vergleichbar. Ein Blick lohnt sich für jede Kanzlei, die sich strategisch für die Zukunft aufstellen möchte.