Dokumentenmanagement
Ein gut organisiertes Dokumentenmanagement-System ist für Steuerberater unerlässlich, um die Vielzahl an Unterlagen, Belegen und Berichten effizient zu verwalten. Mit der richtigen Software können Steuerberater ihre Arbeitsprozesse optimieren und den Überblick über alle relevanten Dokumente behalten. Ein papierloses Büro ist heute nicht mehr nur eine Vision, sondern für viele Steuerberater bereits Realität. Dabei spielt vor allem die Integration von cloudbasierten Lösungen eine entscheidende Rolle, da diese eine ortsunabhängige und sichere Speicherung sowie den Zugriff auf alle Dokumente ermöglichen.
Vorteile moderner Dokumentenmanagement-Tools
Moderne Dokumentenmanagement-Tools bieten zahlreiche Vorteile, die über die reine Archivierung von Dokumenten hinausgehen. Sie ermöglichen unter anderem:
- Automatisierte Ablage: Dokumente werden automatisch nach vordefinierten Kriterien sortiert und abgelegt.
- Schneller Zugriff: Mithilfe von Suchfunktionen und intelligenten Filtermöglichkeiten können Steuerberater Dokumente schnell wiederfinden.
- Sicherheit und Compliance: Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die sichere Speicherung sensibler Daten stehen im Vordergrund.
- Integration in bestehende Systeme: Viele Programme lassen sich nahtlos in bestehende Buchhaltungs- und Mandantenverwaltungssysteme, wie zum Beispiel DATEV, integrieren.
Ein weiterer Vorteil ist, dass viele dieser Tools auch als App verfügbar sind, sodass Steuerberater auch mobil auf ihre Dokumente zugreifen können.
Anbieter und Lösungen für Steuerberater
Die Auswahl an Anbietern für Dokumentenmanagement-Software ist groß und bietet sowohl kommerzielle Lösungen als auch Freeware und Open Source Programme. Besonders cloudbasierte Systeme sind im Trend, da sie Flexibilität und Sicherheit bieten. Bekannte Anbieter wie DATEV, aber auch spezialisierte Tools, ermöglichen es Steuerberatern, ein effizientes und papierloses Büro zu betreiben. Es ist ratsam, vor der Entscheidung für eine Software die verschiedenen Lösungen genau zu vergleichen, um das passende Tool für die individuellen Anforderungen zu finden. Ob eine umfassende Suite oder ein spezialisierter Anbieter – die richtige Wahl erleichtert den Arbeitsalltag und sorgt für mehr Effizienz im Kanzleibetrieb.
FILTER
Was ist EY Tax Compliance?
Die Plattform „EY Tax Compliance“ ist ein innovativer E-Service, um gezielt den digitalen Steuererklärungsprozess zu vereinfachen. Der neue E-Service ermöglicht es EY, während des gesamten Steuererklärungsprozesses an der Seite der Mandant:innen zu sein und schnell und zuverlässig Daten auszutauschen. Durch die strukturierte Kommunikationsplattform können Unterlagen auch für etwaige Betriebsprüfungen jederzeit wiederverwendet werden, um die unternehmenseigenen Ressourcen zu schonen.
Intuitiv zu bedienen, digital und sicher
Durch die einfache und intuitive Anwendung entfallen zeitintensive Schulungen. Ganz einfach per Drag-and-drop können alle relevanten Dokumente hochgeladen werden, sodass die Mitarbeiter:innen von EY die Steuererklärung direkt aus der Plattform erstellen können. Grundlage für den Datenaustausch bildet eine eigens auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Datenabfrage. Das lästige Suche in der E-Mail-Kommunikation entfällt und der Steuererklärungspflicht kann schnell, effizient und zuverlässig nachgekommen werden.
- Innovativer E-Service
- Strukturierter Datenaustausch
- Dashboards
- Drag-and-Drop Upload
- Sichere Kommunikation
- Transparenz & Kontrolle
- Betriebsprüfungsarchiv
- Effiziente Datensammlung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
WISO MeinBüro Dokumente
Was ist WISO MeinBüro Dokumente?
WISO MeinBüro Dokumente ist eine cloudbasierte Softwarelösung für digitales Dokumentenmanagement. Es richtet sich an Kanzleien, Selbstständige und Unternehmen, die Dokumente aller Art mit wenigen Klicks digitalisieren, organisieren und sicher archivieren möchten.
Was kann WISO MeinBüro Dokumente?
WISO MeinBüro Dokumente bietet eine umfangreiche Palette an Funktionen für die digitale Verwaltung von Dokumenten. Dazu zählen insbesondere das mühelose Digitalisieren von Dokumenten per mobiler Scan-App (iOS & Android) sowie eine sichere Ablage im GoBD-konformen Dokumentenarchiv. Dank intelligenter Volltextsuche mittels automatischer Texterkennung (OCR), individueller Ordnerstrukturen und Kategorisierung durch Tags lassen sich abgelegte Dokumente in Sekundenschnelle wiederfinden. Schnittstellen zu invoicefetcher und FinHelper ermöglichen einen automatischen Import von z. B. Eingangsrechnungen. Darüber hinaus wartet WISO MeinBüro Dokumente mit einer praktischen Aufgabenverwaltung, elektronischen Unterschriften und EPC-QR-Code-Generator zum schnelleren Bezahlen von Eingangsrechnungen auf.
Das Beste: Sollten Ihre Mandanten ebenfalls WISO MeinBüro Dokumente nutzen, können diese steuerrelevante Unterlagen dank der integrierten DATEV-Schnittstelle mit wenigen Klicks an Ihre Kanzlei senden – Schluss mit sperrigen Pendelordnern! Alternativ stehen ein manueller Datenexport (kompatibel mit den gängigen Steuerberatersystemen, wie z. B. DATEV, Simba, Agenda, ADDISON, Stotax) sowie ein Softwarezugang für Steuerberater zur Verfügung.
Ist WISO MeinBüro Dokumente mit anderen WISO MeinBüro Lösungen kompatibel?
Ja, WISO MeinBüro Dokumente profitiert von Schnittstellen zu WISO MeinBüro Kanzlei, WISO MeinBüro Rechnungen, WISO MeinBüro Personal und WISO MeinBüro Desktop. Mehr Informationen zu diesen Lösungen finden Sie am Ende.
- Dokumente per App scannen
- Zentrales Dokumentenarchiv
- Autom. Texterkennung (OCR)
- Intelligente Volltextsuche
- Individuelle Ordner und Tags
- DATEV-Schnittstelle
- Aufgabenverwaltung
- EPC-QR-Codes
- Elektronische Unterschriften
- Serverstandort Deutschland
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Steuerboard
Was ist Steuerboard?
Steuerboard ist eine All-In-Onr Lösung für die digitale Zusammenarbeit von Steuerberatern und Mandanten. Diese Plattform ergänzt bestehende Kanzleisoftwaresysteme und fungiert als Schnittstelle zwischen Kanzlei und Mandant. Sie vereint Mandantenkommunikation, Dokumentenaustausch und Produktivitätstools an einem zentralen Ort. Steuerboard ist sofort einsatzbereit und benötigt keine Installation. Die Plattform ist von überall und auf jedem Gerät nutzbar, wodurch sie maximale Flexibilität bietet.
Was kann Steuerboard?
Informationen strukturiert einsammeln
Aufgaben für den Mandanten erstellen und Fristen hinterlegen - Ihre Mandanten behalten den Überblick und werden automatisch an Fristen erinnert.
Dokumente smart austauschen & verwalten
Dokumente austauschen, verwalten und kommentieren. Flexible Ordnerstrukturen und sachbezogener Austausch direkt am Dokument.
Einfach kommunizieren
Tauschen Sie einfach und sicher Nachrichten und Dokumente aus. Alle Informationen laufen in einem Kanal zusammen. Kommunikation und Aktivitäten - alles an einem Ort.
- Einfache Zusammenarbeit
- Austausch von Dokumenten
- Digitale Signaturen
- Automatisierung von Prozessen
- Überall nutzbar
- DSGVO konform
- Whitelabel Mandantenportal
- 2-Faktor Authentifizierung
- Aufgabenmanagement
- KI Integrationen
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Advernet.de DMS
Was ist Advernet.de DMS?
Das Advernet.de DMS ist ein webbasiertes Dokumentenmanagementsystem (DMS), das speziell für den Mittelstand konzipiert ist. Es ermöglicht die digitale Verwaltung von Geschäftsdokumenten wie Rechnungen und Lieferscheinen auf einer einfach zu bedienenden Plattform. Nutzer können über einen Webbrowser oder die integrierte REST-API auf das System zugreifen, was eine räumlich unabhängige Nutzung ermöglicht. Das System ist als Software-as-a-Service (SaaS) verfügbar, wobei das Hosting der Daten auf Servern in Deutschland erfolgt.
Was kann Advernet.de DMS?
Advernet.de DMS bietet umfangreiche Funktionen zur Vereinfachung und Automatisierung der Dokumentenverwaltung und -archivierung. Es unterstützt die Automatisierung von Arbeitsabläufen durch eine REST-API und diverse Schnittstellen, die eine Systemübergreifende Integration ermöglichen. Zusätzlich bietet das DMS Funktionen wie die Einrichtung von Teams, Benutzern und Rollen, E-Mail-Archivierung, Dokumenten-Historisierung sowie die Versionierung von Dokumenten. Für Steuerfachleute ist besonders vorteilhaft, dass das DMS die Anforderungen an die GoBD erfüllt und eine revisionssichere Archivierung ermöglicht.
- Zugriff via Webbrowser
- REST-API
- Vertragsverwaltung
- E-Mail-Archivierung
- Historisierung
- Protokollierung
- Assistent für Verfahrensdok.
- Versionierung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
DocuWare
Was ist DocuWare?
DocuWare ist eine cloudbasierte Softwarelösung für Dokumenten-Management und Workflow-Automation. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftsdokumente zu digitalisieren, revisionssicher zu archivieren und effizient zu bearbeiten. DocuWare ist darauf ausgelegt, den Informationsfluss innerhalb von Unternehmen zu verbessern, indem es einen sicheren Zugriff auf Dokumente von verschiedenen Geräten und Standorten ermöglicht.
Was kann DocuWare?
DocuWare automatisiert und optimiert Kernprozesse in Unternehmen durch digitale Workflows und ein umfassendes Dokumenten-Management. Mit Funktionen zur Rechnungsverarbeitung, zum Personalmanagement und zur Vertriebsunterstützung hilft die Software, Papierdokumente zu eliminieren und manuelle Aufgaben zu reduzieren. Für Steuerfachleute bietet DocuWare eine sichere, rechtssichere Archivierung und erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, während der Zugang zu wichtigen Informationen jederzeit und überall gewährleistet ist.
- Automatisiertes Indexieren
- Dokumenten-Import
- Aufgabensteuerung
- Elektronische Signaturen
- Mobile App
- Wiedervorlage
- Prozess-Steuerung
- Vorkonfigurierte Lösungen
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App