Dokumentenmanagement
Ein gut organisiertes Dokumentenmanagement-System ist für Steuerberater unerlässlich, um die Vielzahl an Unterlagen, Belegen und Berichten effizient zu verwalten. Mit der richtigen Software können Steuerberater ihre Arbeitsprozesse optimieren und den Überblick über alle relevanten Dokumente behalten. Ein papierloses Büro ist heute nicht mehr nur eine Vision, sondern für viele Steuerberater bereits Realität. Dabei spielt vor allem die Integration von cloudbasierten Lösungen eine entscheidende Rolle, da diese eine ortsunabhängige und sichere Speicherung sowie den Zugriff auf alle Dokumente ermöglichen.
Vorteile moderner Dokumentenmanagement-Tools
Moderne Dokumentenmanagement-Tools bieten zahlreiche Vorteile, die über die reine Archivierung von Dokumenten hinausgehen. Sie ermöglichen unter anderem:
- Automatisierte Ablage: Dokumente werden automatisch nach vordefinierten Kriterien sortiert und abgelegt.
- Schneller Zugriff: Mithilfe von Suchfunktionen und intelligenten Filtermöglichkeiten können Steuerberater Dokumente schnell wiederfinden.
- Sicherheit und Compliance: Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die sichere Speicherung sensibler Daten stehen im Vordergrund.
- Integration in bestehende Systeme: Viele Programme lassen sich nahtlos in bestehende Buchhaltungs- und Mandantenverwaltungssysteme, wie zum Beispiel DATEV, integrieren.
Ein weiterer Vorteil ist, dass viele dieser Tools auch als App verfügbar sind, sodass Steuerberater auch mobil auf ihre Dokumente zugreifen können.
Anbieter und Lösungen für Steuerberater
Die Auswahl an Anbietern für Dokumentenmanagement-Software ist groß und bietet sowohl kommerzielle Lösungen als auch Freeware und Open Source Programme. Besonders cloudbasierte Systeme sind im Trend, da sie Flexibilität und Sicherheit bieten. Bekannte Anbieter wie DATEV, aber auch spezialisierte Tools, ermöglichen es Steuerberatern, ein effizientes und papierloses Büro zu betreiben. Es ist ratsam, vor der Entscheidung für eine Software die verschiedenen Lösungen genau zu vergleichen, um das passende Tool für die individuellen Anforderungen zu finden. Ob eine umfassende Suite oder ein spezialisierter Anbieter – die richtige Wahl erleichtert den Arbeitsalltag und sorgt für mehr Effizienz im Kanzleibetrieb.
Was ist EY Tax Compliance?
Die Plattform „EY Tax Compliance“ ist ein innovativer E-Service, um gezielt den digitalen Steuererklärungsprozess zu vereinfachen. Der neue E-Service ermöglicht es EY, während des gesamten Steuererklärungsprozesses an der Seite der Mandant:innen zu sein und schnell und zuverlässig Daten auszutauschen. Durch die strukturierte Kommunikationsplattform können Unterlagen auch für etwaige Betriebsprüfungen jederzeit wiederverwendet werden, um die unternehmenseigenen Ressourcen zu schonen.
Intuitiv zu bedienen, digital und sicher
Durch die einfache und intuitive Anwendung entfallen zeitintensive Schulungen. Ganz einfach per Drag-and-drop können alle relevanten Dokumente hochgeladen werden, sodass die Mitarbeiter:innen von EY die Steuererklärung direkt aus der Plattform erstellen können. Grundlage für den Datenaustausch bildet eine eigens auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Datenabfrage. Das lästige Suche in der E-Mail-Kommunikation entfällt und der Steuererklärungspflicht kann schnell, effizient und zuverlässig nachgekommen werden.
- Innovativer E-Service
- Strukturierter Datenaustausch
- Dashboards
- Drag-and-Drop Upload
- Sichere Kommunikation
- Transparenz & Kontrolle
- Betriebsprüfungsarchiv
- Effiziente Datensammlung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
WISO MeinBüro Dokumente
Was ist WISO MeinBüro Dokumente?
WISO MeinBüro Dokumente ist eine cloudbasierte Softwarelösung für digitales Dokumentenmanagement. Es richtet sich an Kanzleien, Selbstständige und Unternehmen, die Dokumente aller Art mit wenigen Klicks digitalisieren, organisieren und sicher archivieren möchten.
Was kann WISO MeinBüro Dokumente?
WISO MeinBüro Dokumente bietet eine umfangreiche Palette an Funktionen für die digitale Verwaltung von Dokumenten. Dazu zählen insbesondere das mühelose Digitalisieren von Dokumenten per mobiler Scan-App (iOS & Android) sowie eine sichere Ablage im GoBD-konformen Dokumentenarchiv. Dank intelligenter Volltextsuche mittels automatischer Texterkennung (OCR), individueller Ordnerstrukturen und Kategorisierung durch Tags lassen sich abgelegte Dokumente in Sekundenschnelle wiederfinden. Schnittstellen zu invoicefetcher und FinHelper ermöglichen einen automatischen Import von z. B. Eingangsrechnungen. Darüber hinaus wartet WISO MeinBüro Dokumente mit einer praktischen Aufgabenverwaltung, elektronischen Unterschriften und EPC-QR-Code-Generator zum schnelleren Bezahlen von Eingangsrechnungen auf.
Das Beste: Sollten Ihre Mandanten ebenfalls WISO MeinBüro Dokumente nutzen, können diese steuerrelevante Unterlagen dank der integrierten DATEV-Schnittstelle mit wenigen Klicks an Ihre Kanzlei senden – Schluss mit sperrigen Pendelordnern! Alternativ stehen ein manueller Datenexport (kompatibel mit den gängigen Steuerberatersystemen, wie z. B. DATEV, Simba, Agenda, ADDISON, Stotax) sowie ein Softwarezugang für Steuerberater zur Verfügung.
Ist WISO MeinBüro Dokumente mit anderen WISO MeinBüro Lösungen kompatibel?
Ja, WISO MeinBüro Dokumente profitiert von Schnittstellen zu WISO MeinBüro Kanzlei, WISO MeinBüro Rechnungen, WISO MeinBüro Personal und WISO MeinBüro Desktop. Mehr Informationen zu diesen Lösungen finden Sie am Ende.
- Dokumente per App scannen
- Zentrales Dokumentenarchiv
- Autom. Texterkennung (OCR)
- Intelligente Volltextsuche
- Individuelle Ordner und Tags
- DATEV-Schnittstelle
- Aufgabenverwaltung
- EPC-QR-Codes
- Elektronische Unterschriften
- Serverstandort Deutschland
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
DRACOON
Was ist DRACOON?
DRACOON ist eine Dateiaustauschlösung, die sich auf den sicheren Austausch und die zentrale Speicherung von Dateien spezialisiert hat. Das Tool ermöglicht flexibles Arbeiten von überall, indem es plattform- und geräteunabhängigen Zugriff bietet. DRACOON unterstützt die Zusammenarbeit durch einfache Dateifreigaben und Datei-Versionierung und sorgt dafür, dass alle Unternehmensdaten sicher und zentral gespeichert werden.
Was kann DRACOON?
DRACOON bietet umfassende Sicherheitsfunktionen wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung. Das Tool ermöglicht kontrollierten Zugriff auf Dateien und verbessert die Workflows durch Benachrichtigungen zu Dateiaktivitäten. Für Steuerfachleute bietet DRACOON die Möglichkeit, DSGVO-konforme Dateianhänge und E-Mails sicher zu versenden.
- Große Dateien versenden
- DSGVO-konformes Filesharing
- Download-Benachrichtigungen
- Unlimitierter Speicherplatz
- Feingranulare Rechtevergabe
- Plattformunabhängiger Zugriff
- Integration in Outlook
- Versionierung von Dateien
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
DocuWare
Was ist DocuWare?
DocuWare ist eine cloudbasierte Softwarelösung für Dokumenten-Management und Workflow-Automation. Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftsdokumente zu digitalisieren, revisionssicher zu archivieren und effizient zu bearbeiten. DocuWare ist darauf ausgelegt, den Informationsfluss innerhalb von Unternehmen zu verbessern, indem es einen sicheren Zugriff auf Dokumente von verschiedenen Geräten und Standorten ermöglicht.
Was kann DocuWare?
DocuWare automatisiert und optimiert Kernprozesse in Unternehmen durch digitale Workflows und ein umfassendes Dokumenten-Management. Mit Funktionen zur Rechnungsverarbeitung, zum Personalmanagement und zur Vertriebsunterstützung hilft die Software, Papierdokumente zu eliminieren und manuelle Aufgaben zu reduzieren. Für Steuerfachleute bietet DocuWare eine sichere, rechtssichere Archivierung und erleichtert die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, während der Zugang zu wichtigen Informationen jederzeit und überall gewährleistet ist.
- Automatisiertes Indexieren
- Dokumenten-Import
- Aufgabensteuerung
- Elektronische Signaturen
- Mobile App
- Wiedervorlage
- Prozess-Steuerung
- Vorkonfigurierte Lösungen
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
vub Paperboy
Was ist vub Paperboy?
Der vub Paperboy ist eine All-in-One-Plattform für das Knowledge-Management, die alle gedruckten, digitalen und eigenen Inhalte (Journals, Datenbanken, eBooks, Newsletter, soziale Medien, etc.) in einer Oberfläche bündelt.
Was kann vub Paperboy?
Der vub Paperboy erleichtert die digitale Arbeit mit Wissen durch smarte Funktionen wie Leselisten, Alerts und Favoritenbereiche. Er stellt aktuelle Inhaltsverzeichnisse zu Zeitschriften bereit und verlinkt auf lizenzierten Volltext, was unnötige Abonnements vermeidet. Nutzer können Inhalte teilen, thematische Leselisten erstellen und tägliche Updates erhalten. Für Steuerfachleute bietet er zeiteffizientes Arbeiten und die Möglichkeit, eigene Bibliographien aufzubauen und zu individualisieren.
- Online-Datenbanken
- Abo für Inhaltsverzeichnisse
- Digitale Umlaufverwaltung
- Zugang zu Volltexten
- Single-Sign-On, HAN, AD
- Thematische Leselisten
- Kopieraufträge
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
fileee
Was ist fileee?
Fileee ist eine digitale Plattform, die das Verwalten, Teilen und Sichern von Dokumenten ermöglicht. Sie unterstützt die digitale Transformation von papierbasierten Prozessen in Unternehmen und ermöglicht einen einfacheren Zugriff auf Dokumente sowohl am Desktop als auch mobil.
Was kann fileee?
Die Software unterstützt den automatisierten Import und die intelligente Organisation von Dokumenten. Für Steuerkanzleien erleichtert fileee die sichere digitale Kommunikation und den Dokumentenaustausch mit Mandanten, was den Papieraufwand minimiert und die Beratungszeit maximiert.
- fileee Pay
- Volltextsuche
- Einfacher Download
- Automatisierungen
- Tabellenexport
- Multi-Edit
- Kalender Integration
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Filestage
Was ist Filestage?
Filestage ist eine Online-Proofing-Software, mit der sich Feedback- und Freigabeprozesse für unterschiedliche Inhalte effizient organisieren lassen. Die Software bietet eine zentrale Plattform, auf der Dateien hochgeladen, kommentiert und freigegeben werden können. Interne Teams und externe Partner können so gemeinsam sicherstellen, dass jede Datei vor der Veröffentlichung geprüft und freigegeben wird.
Was kann Filestage?
Filestage unterstützt Benutzer dabei, Feedback zu koordinieren, Versionen zu vergleichen und Freigaben effizient einzuholen. Funktionen wie das Verwalten von Reviewer-Gruppen, das Einrichten individueller Workflows und der Schutz sensibler Daten ermöglichen strukturierte und sichere Prozesse. Für Steuerfachleute bietet Filestage die Möglichkeit, Dokumentationen und Inhalte DSGVO-konform zu prüfen und durch klar definierte Prozesse Qualität und Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.
- Dateien teilen
- Feedback sammeln
- Aufgaben steuern
- Versionen prüfen
- Reviewer einladen
- Projektstatus prüfen
- Externe integrieren
- Fristen definieren
- Zugriffsrechte verwalten
- Änderungen verfolgen
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
AKTEFIX digital
Was ist AKTEFIX digital?
- Digitale Akten
- Automatisierte Wiedervorlage
- 27 mögliche Daten-Imports
- Frei konfigurierbare Workflows
- Multi-Company-& mandantenfähig
- Individuelles Branding
- Notiz-Funktion
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Drooms
Was ist Drooms?
Drooms ist ein europäischer Anbieter von virtuellen Datenräumen, der sichere Plattformlösungen zur Abwicklung vertraulicher Geschäftsprozesse anbietet. Die Software ermöglicht es Unternehmen, sensible Dokumente zentral zu speichern, zu verwalten und gezielt mit Geschäftspartnern oder Kunden zu teilen. Zu den Kernanwendungen zählen gewerbliche Immobilienverkäufe, Mergers & Acquisitions sowie der gesamte Lebenszyklus im Asset Management. Mit den Produktvarianten Drooms FLEX für kleinere Transaktionen und Drooms TRANSACTION für komplexe Due Diligence Prozesse passt sich die Plattform an unterschiedliche Anforderungen an.
Was kann Drooms?
Drooms ermöglicht eine effiziente, zentralisierte Transaktionsabwicklung durch Funktionen wie sicheren Dokumentenaustausch, granulare Zugriffskontrollen und Echtzeitkommunikation über den Drooms Chat. Die Plattform beinhaltet ein Schwärzungsmodul zur automatisierten Anonymisierung sensibler Daten und bietet detaillierte Analysen der Nutzeraktivitäten. Insbesondere für Steuerfachleute ist Drooms eine Lösung, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und Transaktionen sicher und strukturiert zu beschleunigen. Alle Daten werden auf zertifizierten, DSGVO-konformen Servern in Europa gespeichert.
- Zentralisierte Kommunikation
- Sicheres Dokumentenmanagement
- Einfache Kontaktverwaltung
- Integration von Q&A-Prozessen
- KI-gestützte Schwärzung
- Schnelle Datenraumaktivierung
- Granulare Berechtigungen
- Echtzeit-Dokumentensuche
- Übersetzung in Echtzeit
- Detailliertes Reporting
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Amagno
Was ist Amagno?
Amagno ist eine Digital Workplace Lösung, die auf selbst entwickelten Technologien für Dokumentenmanagement (DMS) und Enterprise Content Management (ECM) basiert. Ziel der Software ist es, traditionelle Arbeitsweisen, die durch den Umgang mit Papier und manuelle Prozesse geprägt sind, zu modernisieren. Amagno ermöglicht es Unternehmen, rechtliche Sicherheit zu erreichen und sich gegen Krisen sowie Fachkräftemangel zu sichern. Mit einer klaren Benutzeroberfläche und einem einfachen Lizenzmodell bietet Amagno eine schnelle Inbetriebnahme und erleichtert die Integration in bestehende Dateistrukturen.
Was kann Amagno?
Amagno unterstützt die Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozessen durch umfangreiche Importschnittstellen und Integrationen mit führenden ERP- und CRM-Systemen. Die Software ermöglicht es, Dokumente und Daten automatisch zu importieren, zu indizieren und zu archivieren, wodurch manuelle Eingaben reduziert und die Effizienz gesteigert werden. Durch die Integration von Dokumentenmanagement mit anderen Softwareanwendungen verbessert Amagno die Informationsqualität und fördert die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens. Steuerfachleute profitieren von der schnellen und einfachen Zugänglichkeit der Daten, was die Produktivität erhöht und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie DSGVO und GoBD erleichtert.
- Dokumentenmanagement (DMS)
- Enterprise Content Management
- Auto. Erkennung von Inhalten
- Automatisierte Ablagefunktion
- Dateien Verschlüsslungen
- Ortsunabhängiger Zugriff
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App
Advernet.de DMS
Was ist Advernet.de DMS?
Das Advernet.de DMS ist ein webbasiertes Dokumentenmanagementsystem (DMS), das speziell für den Mittelstand konzipiert ist. Es ermöglicht die digitale Verwaltung von Geschäftsdokumenten wie Rechnungen und Lieferscheinen auf einer einfach zu bedienenden Plattform. Nutzer können über einen Webbrowser oder die integrierte REST-API auf das System zugreifen, was eine räumlich unabhängige Nutzung ermöglicht. Das System ist als Software-as-a-Service (SaaS) verfügbar, wobei das Hosting der Daten auf Servern in Deutschland erfolgt.
Was kann Advernet.de DMS?
Advernet.de DMS bietet umfangreiche Funktionen zur Vereinfachung und Automatisierung der Dokumentenverwaltung und -archivierung. Es unterstützt die Automatisierung von Arbeitsabläufen durch eine REST-API und diverse Schnittstellen, die eine Systemübergreifende Integration ermöglichen. Zusätzlich bietet das DMS Funktionen wie die Einrichtung von Teams, Benutzern und Rollen, E-Mail-Archivierung, Dokumenten-Historisierung sowie die Versionierung von Dokumenten. Für Steuerfachleute ist besonders vorteilhaft, dass das DMS die Anforderungen an die GoBD erfüllt und eine revisionssichere Archivierung ermöglicht.
- Zugriff via Webbrowser
- REST-API
- Vertragsverwaltung
- E-Mail-Archivierung
- Historisierung
- Protokollierung
- Assistent für Verfahrensdok.
- Versionierung
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
SYSTEM
- Cloud
- Lokal
- App