Wealth Management

digital office ist eine integrierte Plattform, die ein digitales Vermögens- und Finanzmanagement, eine Buchhaltung und eine Dokumentation bietet. Sie bündelt alle relevanten Informationen an einem zentralen Ort und bietet Funktionen wie eine Vermögensübersicht, eine flexible Rechteverwaltung und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens. Verträge, Belege und Dokumente werden sicher abgelegt und revisionssicher verwaltet. Die Software wird als Cloud-Lösung bereitgestellt und ist auf verschiedenen Geräten nutzbar.

Was kann digital office?

Die Plattform unterstützt bei der Abbildung Ihres Gesamtvermögens, beim Finanzmanagement mit tagesaktuellen Bankdaten und bei der Erstellung sowie Vorbearbeitung Ihrer Buchhaltung inklusive DATEV-Schnittstelle. Ein Dashboard mit Kalenderfunktionen bietet Transparenz über Fristen, Kontobewegungen und Auswertungen. Dokumente können strukturiert hinterlegt werden, um einen digitalen Nachlass zu erstellen. Für Steuerfachleute bildet Digital Office die Grundlage für eine effiziente Zusammenarbeit und einen sicheren Datenaustausch.