Dokumenten­austausch Tools im Abonnement

Taxaro ist so intuitiv, dass Ihre Mandant:innen es lieben – und Sie endlich pünktliche Unterlagen, weniger Rückfragen und mehr Zeit bekommen.

Viele Mandantenportale scheitern in der Praxis: zu kompliziert, zu abstrakt, zu weit weg vom Alltag. Taxaro macht es anders. Die App ist so intuitiv wie WhatsApp und sofort verständlich – ganz ohne Schulung. Das sorgt für hohe Akzeptanz bei Mandant:innen und reibungslose Zusammenarbeit in der Kanzlei.

Vorgänge, Nachrichten und Dokumente sind an einem Ort gebündelt – klar und transparent für alle Beteiligten. Checklisten führen Mandant:innen Schritt für Schritt durch ihre Aufgaben. Fehlende Unterlagen und Rückfragen gehören damit der Vergangenheit an.

Der integrierte Kanban-Workflow zeigt jederzeit, wer woran arbeitet und was als Nächstes ansteht. Kanzlei und Mandant:innen behalten den Überblick – auch bei Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen.

Taxaro läuft im Webbrowser und als App für iOS und Android. Keine Installation, keine Schulung, kein Chaos. Die Software ist vollständig DSGVO-konform, entwickelt und betrieben in Deutschland – klimaneutral und sicher in zertifizierten Rechenzentren.

Ideal für Kanzleien, die mehr Effizienz und Ruhe im Alltag wollen – ohne komplizierte Umstellung. Einfach starten, Mandant:innen einladen, loslegen.

milia.io kombiniert Prozessautomatisierung von Routinetätigkeiten mit Wissensautomatisierung durch Künstliche Intelligenz. Kanzleien erhalten dadurch eine All-in-one Lösung für die strukturierte Zusammenarbeit mit Mandanten, eine effiziente Arbeitsorganisation innerhalb der Kanzlei sowie Zukunftsfähigkeit dank Automatisierung verschiedener Prozesse & Dienstleistungen.

Was kann milia.io?

Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten
Schluss mit E-Mail Pingpong. Einfach und struktruiert über Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten mit dem Mandanten und allen Beteiligten zusammenarbeiten.

Dokumentenmanagement
Dokumente schnell finden, verwalten und direkt mit dem Mandanten teilen - auch aus dem DATEV DMS oder der Dokumentenablage.

DATEV Schnittstellen
Stammdaten und Dokumente des Mandanten automatisch synchroniseren. 
BALD: Belege anfordern und direkt in DATEV Unternehmen Online übertragen.

eSignatur
Dank der vollumfänglichen Integration von Docusign fortgeschritten und qualifiziert elektronisch Dokumente mit dem Mandanten signieren.

Mandantenapp
Aufgaben erledigen, Nachrichten senden, Dokumente einsehen, Termine buchen und automatisiert erinnert werden - alles in der Kanzlei-eigenen Mandantenapp möglich.

KI-Assistenz
BWAs analysieren lassen, Anschreiben erstellen, Texte überprüfen. milia.AI ist die virtuelle KI-Assistenz - nahtlos in Ihre Abläufe integiriert.

BALD: Workflows
Eigene Kanzlei-Abläufe gestalten und Prozesse individuell automatisieren, Aufgaben planen, Mandanten erinnern.

KanzleiDrive ist eine digitale Plattform, die darauf abzielt, den Datenaustausch zwischen Steuerberatern und Mandanten zu digitalisieren. Die Plattform bietet Steuerkanzleien eine DSGVO-konforme Bereitstellung von Dokumenten, eine rechtssichere digitale Signatur und ein automatisiertes KYC-Mandanten-Onboarding. KanzleiDrive ermöglicht eine effiziente Organisation von Aufgaben und Projekten und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die sowohl für Steuerberater als auch für Mandanten intuitiv zu bedienen ist.

Was kann KanzleiDrive?

KanzleiDrive unterstützt Steuerfachleute bei der Digitalisierung ihrer Arbeitsprozesse, indem es den sicheren Austausch und die Speicherung von Dateien in individuellen Datenräumen ermöglicht. Es bietet eine vollständige digitale Abbildung des Signaturprozesses gemäß eIDAS-Standards und vereinfacht das Aufgabenmanagement. Steuerberater können über DATEV-Schnittstellen nahtlos in ihrer gewohnten Umgebung arbeiten. Mit der mobilen App haben Nutzer jederzeit Zugriff auf wichtige Dokumente, und die Plattform kann individuell an das Corporate Design der Kanzlei angepasst werden.

FIBUscan ist eine Softwarelösung für die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten. Die Software richtet sich an Kanzleien, Buchhaltungsbüros sowie an klein- und mittelständische Unternehmen.

Für die Mandanten ist es eine einfache digitale Lösung für den kaufmännischen Bereich ihres Unternehmens. 
Für Sie ist es ein hochautomatisiertes Buchungs- und Kommunikationstool, in dem über das hochautomatisierte Kontierungstool alle vorbereiteten Daten des Mandanten kontiert und exportiert werden.

Welche vorgelagerten Aufgaben übernimmt Ihr Mandant?

Ihr Mandant erfasst in FIBUscan seine Belege nur ein einziges Mal. Keine lästige Suche mehr, jeder Beleg steht Ihrem Mandanten jederzeit zur Verfügung. Die Daten und Belege können Ihnen automatisch "zugestellt" werden.

Folgende Vorteile hat Ihr Mandant mit FIBUscan:

• Tagesaktueller Überblick über alle Außenstände und Verbindlichkeiten
• Permanenter Überblick über die Liquiditätssituation des Unternehmens
• Bearbeitungszeit wird minimiert, mehr Zeit für das Kerngeschäft
• Zusatzmodule wie Kostenstellen, Freigabecenter, Rechtevergabe u.v.w. je nach Unternehmensgröße und Anforderungen des Mandanten jederzeit optional buchbar

Welchen Vorteil haben Sie?

• Hochautomatisiertes Buchen mit Lernassistenten
• Fast vollständig kontierte Bank
• Integrierter "Ich bin fertig"-Hinweis, wenn der Mandant alle Daten bearbeitet hat
• Arbeiten im gleichen Datenbestand wie Ihr Mandant
• Sicheres, einfaches und integriertes Kommunikationstool zur direkten Klärung offener Fragen - verknüpft am  Buchungssatz
• Gemeinsames Archiv mit Ihrem Mandanten für wichtige Dokumente der Zusammenarbeit (z.B. für den Jahresabschluss)

WISO MeinBüro Kanzlei ist eine Online-Plattform zum Austausch und zur Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant. Mit WISO MeinBüro Kanzlei bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Mandanten eine zentrale und DSGVO-konforme Plattform zur Digitalisierung der Zusammenarbeit.

Belege & Dokumente austauschen

Ihre Mandanten können Ihnen im gemeinsamen Dokumentebereich bequem und sicher sämtliche Belege, Geschäftsdokumente und sonstige Dateien zur Verfügung stellen. Physische Belege können schnell und einfach per Scan-App digitalisiert werden. Sie stellen Ihren Mandanten dort ebenfalls Auswertungen, Verträge uvm. zur Verfügung.

Zentrale Kommunikation

Stellen Sie Ihren Mandanten und Mitarbeitern eine zentrale Anlaufstelle für Kommunikation und Austausch zur Verfügung. Fordern Sie konkrete Erledigungen, Freigaben und Kenntnisnahmen inklusive Festlegung von Fristen und Zuständigkeiten an. Die automatische Erinnerungsfunktion per E-Mail und/oder Push-Benachrichtigung erspart Ihnen und Ihren Mitarbeitern wertvollle Zeit. Machen Sie sich keine Sorge um den Datenschutz: Die gesamte Kommunikation findet DSGVO-konform auf einer mehrfach gesicherten Plattform mit Servern in Deutschland statt.

Digitale Unterschriften

Fordern Sie Unterschriften von Ihren Mandanten direkt digital über die Plattform an. Sie können die Unterschriften frei auf dem Dokument platzieren und beliebig viele Unterzeichner angeben. Durch die einfache Möglichkeit, Unterschriften direkt digital leisten zu können, beschleunigen Sie Ihre Prozesse erheblich.

Auftragswesen & E-Rechnung

Ihre Mandanten erledigen ihr gesamtes Auftragswesen digital und bereiten ihre steuerrelevanten Daten und Unterlagen so optimal auf die Weiterverarbeitung durch Ihre Kanzlei vor. Sämtliche Dokumente werden digital erstellt und abgespeichert: Angebote, E-Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Zeiterfassungen. Dank integriertem Online-Banking können offene Eingangsrechnungen direkt online beglichen werden. Zusätzlich unterstützt ein automatischer OPOS Abgleich bei der Zuordnung von Zahlungen und Belegen.