Karl Otto verknüpft Steueränderungen mit Mandantendaten und strukturiert so die proaktive Beratung.
Lerrai ist eine webbasierte Software für Steuerkanzleien, die steuerliche Änderungen und Urteile mit Mandantendaten zusammenführt. Die Anwendung ist auf die Compliance-Anforderungen von Kanzleien ausgerichtet und wird in Deutschland gehostet. Im Zentrum steht ein Dashboard, das relevante steuerliche Entwicklungen mit vorhandenen Mandantendaten abgleicht und daraus konkrete Hinweise für die Beratung und Bearbeitung ableitet.
Was kann Lerrai?
Lerrai überwacht fortlaufend Steueränderungen sowie neue Urteile und zeigt an, welche Mandanten betroffen sind. Das System erstellt konkrete To-do-Listen, ermöglicht personalisierte Schreiben aus dem Dashboard und nutzt mit "Karl Otto" einen KI-Assistenten, der die Kommunikationsmuster der Kanzlei berücksichtigt. Die Lösung kann ohne lokale Softwareinstallation über den Browser genutzt werden, synchronisiert sich mit DATEV und enthält eine nachvollziehbare Belegkette für die Analyse. Damit steht Steuerfachleuten eine Grundlage für proaktive Mandantenberatung und internes Kanzleimanagement zur Verfügung.
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KARL OTTO Funktionen
Leistungsmerkmale
- Steueränderungen überwachen
- Urteile in Echtzeit prüfen
- Betroffene Mandanten erkennen
- Dashboard-Auswertung
- Kanzlei-Cockpit
- To-do-Listen erzeugen
- Personalisierte Anschreiben
- Kommunikationsmuster lernen
- DATEV-Synchronisation
- Belegkette dokumentieren
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