KI-Agent für Steuerkanzleien: gleicht aktuelle BFH-Rechtsprechung mit dem Mandantenbestand ab.
Karl Otto ist eine webbasierte Software für Steuerkanzleien, die aktuelle Steuerrechtsprechung – insbesondere Entscheidungen des Bundesfinanzhofs – automatisiert auswertet und mit dem Mandantenbestand der Kanzlei abgleicht. Grundlage ist die Anbindung an die DATEV-Umgebung der Kanzlei, über die Stammdaten und Dokumente einbezogen werden. Karl Otto zeigt, welche Mandate von einer Entscheidung betroffen sein können, und begründet jeden Hinweis nachvollziehbar mit Fundstelle. Die fachliche Prüfung verbleibt bei der Kanzlei; das Hosting erfolgt in Deutschland.
Was kann Karl Otto?
Karl Otto überwacht fortlaufend neue Urteile und steuerliche Änderungen, fasst sie zusammen und prüft je Mandant, ob der Sachverhalt einschlägig sein kann. Dazu werden Mandantendaten aus DATEV (u. a. Stammdaten und Dokumente aus dem DMS) mit den Urteilsinhalten abgeglichen. Treffer erscheinen im Dashboard mit Begründung und Quellenangabe und lassen sich bestätigen oder verwerfen. Aus bestätigten Treffern entstehen To-do-Listen und personalisierte Mandantenanschreiben als Ausgangspunkt für die proaktive Beratung. Eine dokumentierte Belegkette macht jede Analyse nachvollziehbar.
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Karl Otto ALTERNATIVEN
ALLGEMEINE MERKMALE
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
Firmengrösse
- Klein
- Mittel
- Groß
System
- Cloud
- Lokal
- App
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
SUPPORT
- Telefon
- Chat
- 24/7 Support
- persönlicher Ansprechpartner
Datensicherheit
- Serverstandort in Deutschland
- Serverstandort in EU
- 2-Faktor Authentifizierung
- Ortsunabhängige Backups
- DSGVO Konformität
Highlights
Mandantenabgleich je Urteil
Neue BFH-Entscheidungen werden automatisch mit dem Mandantenbestand abgeglichen; betroffene Mandate erscheinen mit Begründung und Fundstelle.
Direkte DATEV-Anbindung
Karl Otto bezieht Stammdaten und Dokumente über DATEVconnect und das DATEV DMS – ohne Doppelerfassung oder manuelle Datenpflege.
Hosting in Deutschland
Datenhaltung auf Servern in Frankfurt am Main, DSGVO-konform und unter Berücksichtigung der berufsrechtlichen Verschwiegenheit (§ 203 StGB).
KARL OTTO Funktionen
Leistungsmerkmale
- BFH-Urteilsmonitoring
- Mandantenabgleich je Urteil
- Begründete Relevanzhinweise
- Urteilszusammenfassungen
- To-do-Listen je Mandant
- Personalisierte Anschreiben
- Prüf-Workflow für Treffer
- DATEVconnect-Anbindung
- DATEV-DMS-Integration
- Nachvollziehbare Belegkette
Schnittstellen
- DMS
- DATEV Belegbilderservice
- DATEV Buchungsdatenservice
- DATEV Datenservice Kassenarchiv
- DATEVconnect
- DATEV-Format
- DATEV Rechnungsdatenservice
- DATEV XML online
DATEV ERGÄNZUNGEN
- Abschlussprüfung comfort
- Eigenorganisation
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