In jeder Steuerkanzlei laufen täglich sensible Dokumente, Belege und Rückfragen zwischen Kanzlei und Mandantschaft hin und her. Der folgende Artikel beleuchtet, welche Anforderungen ein sicherer Dateiaustausch heute erfüllen muss, welche Anwendungsfälle in der Praxis besonders relevant sind und w...
Das Kanzlei-Betriebssystem für Steuerberater. Alle Mandanten-Prozesse in einer Plattform.
Was ist docunest?
docunest ist das Kanzlei-Betriebssystem für Steuerberater. Die Plattform bündelt zentrale Mandanten-Prozesse in einer Oberfläche: Mandantenportal, Personalfragebögen, Mandantenonboarding, Aufgaben, Aufträge, Dateiaustausch, digitale Signatur, Freizeichnung, Lohnprozesse, Zeiterfassung, Workflows und DATEV-Schnittstellen.
Mehr als ein klassisches Mandantenportal
docunest ist nicht nur ein Ort für Nachrichten und Dateien. Kanzleien können mit docunest ganze Prozesse steuern: Daten einsammeln, Unterlagen anfordern, Aufgaben verteilen, Freigaben einholen, digitale Signaturen nachverfolgen und Informationen für DATEV-nahe Workflows vorbereiten.
Stark bei Personalfragebögen und Mandantenonboarding
Mit docunest lassen sich Personalfragebögen, Personalstammdaten, Mandantenstammdaten und Onboarding-Prozesse strukturiert digital erfassen. Mandanten und Mitarbeitende werden Schritt für Schritt durch einfache Formulare geführt, sodass weniger Rückfragen, unvollständige Angaben und manuelle Nacharbeiten entstehen.
Einfach für Mandanten, stark für Kanzleien
docunest ist darauf ausgelegt, dass Mandanten ohne lange Einarbeitung mitarbeiten können. Sie sehen klare Aufgaben, verständliche Eingaben und offene Rückläufe. Kanzleien behalten gleichzeitig den Überblick über Mandantenarbeit, Dokumente, Fristen, Freigaben, Lohnprozesse und DATEV-nahe Datenflüsse.
DATEV-nahe Prozessschicht
docunest ersetzt DATEV nicht, sondern ergänzt DATEV um die operative Prozessschicht der Kanzlei. Daten, Dokumente, Aufgaben und Freigaben werden dort organisiert, wo sie entstehen: in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant.
ALLGEMEINE MERKMALE
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
Firmengrösse
- Klein
- Mittel
- Groß
System
- Cloud
- Lokal
- App
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
SUPPORT
- Telefon
- Chat
- 24/7 Support
- persönlicher Ansprechpartner
Datensicherheit
- Serverstandort in Deutschland
- Serverstandort in EU
- 2-Faktor Authentifizierung
- Ortsunabhängige Backups
- DSGVO Konformität
Highlights
Aufträge, Aufgaben & Workflows
Aufträge, Aufgaben, Fristen und Zuständigkeiten zentral steuern – übersichtlich, nachvollziehbar und ideal für wiederkehrende Kanzleiarbeit.
Personalfragebögen & Lohnprozesse
Geführte Personalfragebögen, Bewegungsdaten und Arbeitszeiten digital erfassen – einfach, vollständig und direkt in DATEV importierbar.
Digitale Signatur & Freizeichnung
Signaturen, Freigaben und Freizeichnungen digital einholen – mit klarer Statusübersicht für offene und erledigte Rückläufe und einfach für Mandanten.
Mandantenonboarding & Stammdaten
Neue Mandanten strukturiert aufnehmen: intuitive Formulare, klare Eingaben und saubere Stammdaten für einen schnellen Start.
Digitaler Dateiaustausch
Dokumente sicher anfordern, versenden und nachverfolgen – passwortgeschützt, auditierbar und einfacher als E-Mail. Inklusive OPOS Abgleich.
DATEV-Schnittstellen & Datenflüsse
DATEV-nahe Datenflüsse ohne Medienbruch: docunest sammelt, strukturiert und bereitet Informationen für DATEV-Prozesse vor.
DOCUNEST Funktionen
Leistungsmerkmale
- Mandantenportal
- Personalfragebögen
- Mandantenonboarding
- Digitale Freizeichnung
- Sicherer Dateiaustausch
- Auftragssteuerung
- Aufgabenmanagement
- DATEV-Schnittstellen
- Workflow-Automatisierung
- Buchhaltung
Schnittstellen
- DMS
- ZUGFeRD
- ASCII-Format
- DATEV Belegbilderservice
- DATEV Buchungsdatenservice
- Webhooks
- REST API
DATEV ERGÄNZUNGEN
- DMS
- LODAS
- Lohn und Gehalt
- Unternehmen online
Anbieter kontaktieren
DOCUNEST FAQ
Häufig gestelle Fragen zu docunest
Welches Preismodell bietet docunest an?
Welchen Support bietet docunest an?
Wie wird Datenschutz und Datensicherheit bei docunest gewährleistet?
Gibt es docunest auch als App?
Welche Sprachen unterstützt docunest?
Welche Schnittstellen werden von docunest unterstützt?
Ist docunest nur ein Mandantenportal?
Kann docunest Personalfragebögen und Mandantenonboarding abbilden?
Kann docunest digitale Signaturen und Freizeichnungen?
Wie unterstützt docunest DATEV-nahe Prozesse?
