Dokumenten­austausch Tools mit Serverstandort in der EU

Sightline ist die globale Mandanten‑Kollaborationsplattform von PwC für Tax & Legal. Als zentraler Einstiegspunkt („One‑Stop‑Shop“) bündelt Sightline sämtliche steuerlichen Anwendungen, Daten, Anfragen, Dokumente und Kommunikationsstränge eines Mandats in einer einheitlichen Oberfläche. Mandanten und Engagement‑Teams erhalten damit vollständige Transparenz über Fortschritt, Aufgaben, Dokumente und Datenanalysen – in Echtzeit und mandatsbezogen.

Was kann Sightline?

Sightline fungiert als zentrale Plattform für sämtliche Tax- und Legal-Engagements und schafft somit eine einheitliche Umgebung für die mandatsbezogene Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt steht ein engagementzentrierter Aufbau. Für jedes Engagement wird eine standardisierte Mandats-Site angelegt. Über diese können Status, Requests und Deliverables strukturiert und in Echtzeit nachvollzogen werden. Dadurch entsteht Transparenz über laufende Prozesse, offene Aufgaben und Bearbeitungsstände, ohne dass Informationen aus verstreuten Kommunikationskanälen zusammengesucht werden müssen.

Ein wesentlicher Mehrwert liegt in der strukturierten Mandantenkommunikation. Anstelle eines fragmentierten E-Mail-Verkehrs werden Informationen, Rückfragen und Ergebnisse zentral innerhalb der Plattform abgebildet. Das erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Mandant und Beratungsteam und verbessert die Nachvollziehbarkeit und Dokumentation des gesamten Engagements. Gleichzeitig bildet die standardisierte Datenerhebung die Grundlage für weiterführende Analytics-, Reporting- und Benchmarking-Funktionen. Auf dieser Basis lassen sich Prozesse besser auswerten, vergleichen und perspektivisch auch automatisieren.

Die Software verfolgt dabei einen global standardisierten Ansatz, der zugleich lokale Flexibilität ermöglicht. So können einheitliche Strukturen und Prozesse geschaffen werden, ohne regionale oder mandantenspezifische Anforderungen auszublenden. Mit Blick auf die Weiterentwicklung ist die Architektur bewusst zukunftssicher und AI-fähig angelegt. Im Rahmen von Sightline 2.0 sind unter anderem KI-gestützte Funktionen wie ein „Sightline Assistant”, modulare Service- und Subscription-Modelle, erweiterte Analytics sowie agentenbasierte Automatisierung vorgesehen. Zudem ist eine tiefere Integration weiterer Tax-Plattformen geplant, um die Software langfristig zu einer noch umfassenderen Arbeits- und Steuerungsumgebung auszubauen.

Für wen ist Sightline geeignet?

Das Tool ist insbesondere für Steuerabteilungen von Unternehmen geeignet, die ihre steuerlichen Prozesse strukturierter, effizienter und rechtssicherer gestalten möchten. Ebenso richtet es sich an internationale Konzerne und Unternehmensgruppen, bei denen komplexe Strukturen, grenzüberschreitende Sachverhalte und ein hoher Abstimmungsbedarf eine zentrale Rolle spielen. Auch PwC-Kunden in Compliance- und Projektmandaten im Bereich „Tax & Legal”, die bei laufenden Anforderungen ebenso wie bei speziellen steuerlichen oder rechtlichen Fragestellungen auf fundierte fachliche Begleitung angewiesen sind, profitieren von der Software.

milia.io kombiniert Prozessautomatisierung von Routinetätigkeiten mit Wissensautomatisierung durch Künstliche Intelligenz. Kanzleien erhalten dadurch eine All-in-one Lösung für die strukturierte Zusammenarbeit mit Mandanten, eine effiziente Arbeitsorganisation innerhalb der Kanzlei sowie Zukunftsfähigkeit dank Automatisierung verschiedener Prozesse & Dienstleistungen.

Was kann milia.io?

Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten
Schluss mit E-Mail Pingpong. Einfach und struktruiert über Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten mit dem Mandanten und allen Beteiligten zusammenarbeiten.

Dokumentenmanagement
Dokumente schnell finden, verwalten und direkt mit dem Mandanten teilen - auch aus dem DATEV DMS oder der Dokumentenablage.

DATEV Schnittstellen
Stammdaten und Dokumente des Mandanten automatisch synchroniseren. 
BALD: Belege anfordern und direkt in DATEV Unternehmen Online übertragen.

eSignatur
Dank der vollumfänglichen Integration von Docusign fortgeschritten und qualifiziert elektronisch Dokumente mit dem Mandanten signieren.

Mandantenapp
Aufgaben erledigen, Nachrichten senden, Dokumente einsehen, Termine buchen und automatisiert erinnert werden - alles in der Kanzlei-eigenen Mandantenapp möglich.

KI-Assistenz
BWAs analysieren lassen, Anschreiben erstellen, Texte überprüfen. milia.AI ist die virtuelle KI-Assistenz - nahtlos in Ihre Abläufe integiriert.

BALD: Workflows
Eigene Kanzlei-Abläufe gestalten und Prozesse individuell automatisieren, Aufgaben planen, Mandanten erinnern.

5FSoftware ist eine cloudbasierte Plattform, die speziell für die Bedürfnisse von Steuerkanzleien und Unternehmen konzipiert ist. Die Plattform dient als zentrales Kommunikations- und Datenaustauschsystem und ermöglicht die sichere digitale Zusammenarbeit mit Mandanten, Kunden und Lieferanten.

Die Plattform ist vollständig DSGVO- und GoBD-konform, bietet verschlüsselte Datenübertragung und wird in Deutschland gehostet, was maximale Sicherheit und Datenschutz gewährleistet.

Was kann 5FSoftware?

5FSoftware vereinfacht und optimiert Arbeits- und Kommunikationsprozesse durch eine Vielzahl an Funktionen. Nutzer können die Plattform individuell an ihre Arbeitsprozesse anpassen, egal ob es sich um kleine oder große Kanzleien handelt. Zu den Kernfunktionen gehören sichere Projekträume, interaktive Checklisten und flexible Kommunikationslinks, die es ermöglichen, unternehmensinterne sowie externe Prozesse effizient zu managen. Dokumente können rechtssicher digital signiert werden, was den Übergang zur papierlosen Kanzlei unterstützt. 

Neben der strukturierten Zusammenarbeit mit externen Kontakten umfasst 5F auch die Abbildung unternehmensinterner Abläufe. 5F kommt als zentraler Kommunikationskanal in verschiedenen Bereichen mit ähnlichen Anforderungen zum Einsatz, wie in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung oder Unternehmensberatung.

FIBUscan ist eine Softwarelösung für die digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten. Die Software richtet sich an Kanzleien, Buchhaltungsbüros sowie an klein- und mittelständische Unternehmen.

Für die Mandanten ist es eine einfache digitale Lösung für den kaufmännischen Bereich ihres Unternehmens. 
Für Sie ist es ein hochautomatisiertes Buchungs- und Kommunikationstool, in dem über das hochautomatisierte Kontierungstool alle vorbereiteten Daten des Mandanten kontiert und exportiert werden.

Welche vorgelagerten Aufgaben übernimmt Ihr Mandant?

Ihr Mandant erfasst in FIBUscan seine Belege nur ein einziges Mal. Keine lästige Suche mehr, jeder Beleg steht Ihrem Mandanten jederzeit zur Verfügung. Die Daten und Belege können Ihnen automatisch "zugestellt" werden.

Folgende Vorteile hat Ihr Mandant mit FIBUscan:

• Tagesaktueller Überblick über alle Außenstände und Verbindlichkeiten
• Permanenter Überblick über die Liquiditätssituation des Unternehmens
• Bearbeitungszeit wird minimiert, mehr Zeit für das Kerngeschäft
• Zusatzmodule wie Kostenstellen, Freigabecenter, Rechtevergabe u.v.w. je nach Unternehmensgröße und Anforderungen des Mandanten jederzeit optional buchbar

Welchen Vorteil haben Sie?

• Hochautomatisiertes Buchen mit Lernassistenten
• Fast vollständig kontierte Bank
• Integrierter "Ich bin fertig"-Hinweis, wenn der Mandant alle Daten bearbeitet hat
• Arbeiten im gleichen Datenbestand wie Ihr Mandant
• Sicheres, einfaches und integriertes Kommunikationstool zur direkten Klärung offener Fragen - verknüpft am  Buchungssatz
• Gemeinsames Archiv mit Ihrem Mandanten für wichtige Dokumente der Zusammenarbeit (z.B. für den Jahresabschluss)

Die "Beleg anbei" App ermöglicht es Steuerberatungskanzleien sowie Rechtsanwaltskanzleien, Dokumente sicher und effizient digital zu kommunizieren und zu verwalten. Das Tool unterstützt den direkten Versand von Belegen in DATEV Unternehmen Online und DATEV Meine Steuern und ermöglicht kontaktloses Arbeiten, was insbesondere während der Pandemie von großem Vorteil ist. Die App passt sich individuell dem Erscheinungsbild der jeweiligen Kanzlei an und wird unter deren Namen in den Stores von Apple und Google veröffentlicht.

Was kann Beleg anbei?

"Beleg anbei" optimiert den digitalen Workflow durch Features wie automatische OCR-Erkennung von Belegen, sicheren Versand via SSL-Verschlüsselung und die Möglichkeit, Belege direkt aus der App in DATEV-Anwendungen zu übertragen. Besonders hervorzuheben ist das Baukastensystem, das eine flexible Anpassung an spezifische Bedürfnisse der Kanzleien erlaubt, sowie die Integration von Unterschriftsfunktionen für Dokumente und Vollmachten direkt auf dem Smartphone. Für Steuerfachleute bietet diese App eine wertvolle Unterstützung, indem sie den digitalen Austausch mit Mandanten vereinfacht und automatisiert, was zu einer Zeit- und Kostenersparnis führt und gleichzeitig die Compliance mit der DSGVO sicherstellt.