Mandantenportale Tools mit Serverstandort in Deutschland

docunest ist das Kanzlei-Betriebssystem für Steuerberater. Die Plattform bündelt zentrale Mandanten-Prozesse in einer Oberfläche: Mandantenportal, Personalfragebögen, Mandantenonboarding, Aufgaben, Aufträge, Dateiaustausch, digitale Signatur, Freizeichnung, Lohnprozesse, Zeiterfassung, Workflows und DATEV-Schnittstellen.

Mehr als ein klassisches Mandantenportal

docunest ist nicht nur ein Ort für Nachrichten und Dateien. Kanzleien können mit docunest ganze Prozesse steuern: Daten einsammeln, Unterlagen anfordern, Aufgaben verteilen, Freigaben einholen, digitale Signaturen nachverfolgen und Informationen für DATEV-nahe Workflows vorbereiten.

Stark bei Personalfragebögen und Mandantenonboarding

Mit docunest lassen sich Personalfragebögen, Personalstammdaten, Mandantenstammdaten und Onboarding-Prozesse strukturiert digital erfassen. Mandanten und Mitarbeitende werden Schritt für Schritt durch einfache Formulare geführt, sodass weniger Rückfragen, unvollständige Angaben und manuelle Nacharbeiten entstehen.

Einfach für Mandanten, stark für Kanzleien

docunest ist darauf ausgelegt, dass Mandanten ohne lange Einarbeitung mitarbeiten können. Sie sehen klare Aufgaben, verständliche Eingaben und offene Rückläufe. Kanzleien behalten gleichzeitig den Überblick über Mandantenarbeit, Dokumente, Fristen, Freigaben, Lohnprozesse und DATEV-nahe Datenflüsse.

DATEV-nahe Prozessschicht

docunest ersetzt DATEV nicht, sondern ergänzt DATEV um die operative Prozessschicht der Kanzlei. Daten, Dokumente, Aufgaben und Freigaben werden dort organisiert, wo sie entstehen: in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant.

milia.io kombiniert Prozessautomatisierung von Routinetätigkeiten mit Wissensautomatisierung durch Künstliche Intelligenz. Kanzleien erhalten dadurch eine All-in-one Lösung für die strukturierte Zusammenarbeit mit Mandanten, eine effiziente Arbeitsorganisation innerhalb der Kanzlei sowie Zukunftsfähigkeit dank Automatisierung verschiedener Prozesse & Dienstleistungen.

Was kann milia.io?

Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten
Schluss mit E-Mail Pingpong. Einfach und struktruiert über Vorgänge, Aufgaben & Nachrichten mit dem Mandanten und allen Beteiligten zusammenarbeiten.

Dokumentenmanagement
Dokumente schnell finden, verwalten und direkt mit dem Mandanten teilen - auch aus dem DATEV DMS oder der Dokumentenablage.

DATEV Schnittstellen
Stammdaten und Dokumente des Mandanten automatisch synchroniseren. 
BALD: Belege anfordern und direkt in DATEV Unternehmen Online übertragen.

eSignatur
Dank der vollumfänglichen Integration von Docusign fortgeschritten und qualifiziert elektronisch Dokumente mit dem Mandanten signieren.

Mandantenapp
Aufgaben erledigen, Nachrichten senden, Dokumente einsehen, Termine buchen und automatisiert erinnert werden - alles in der Kanzlei-eigenen Mandantenapp möglich.

KI-Assistenz
BWAs analysieren lassen, Anschreiben erstellen, Texte überprüfen. milia.AI ist die virtuelle KI-Assistenz - nahtlos in Ihre Abläufe integiriert.

BALD: Workflows
Eigene Kanzlei-Abläufe gestalten und Prozesse individuell automatisieren, Aufgaben planen, Mandanten erinnern.

Der Agenda InvoiceHub Smart ist ein einfaches Tool, mit dem kleine Betriebe, Selbstständige und Freiberufler ihren Rechnungseingangsprozess digitalisieren können – super einfach, GoBD-konform und rechtssicher im Hinblick auf die seit 1.1.2025 geltende Annahmepflicht für E-Rechnungen. Die Anwendung ist cloudbasiert, eine feste Programm-Installation ist damit nicht notwendig. Agenda garantiert höchste Datensicherheit.

Dank Schnittstellen kompatibel mit DATEV und Agenda

Der Agenda InvoiceHub Smart ist ideal für alle Betriebe und Selbstständigen, die ihre Buchhaltung an den Steuerberater oder ein Buchhaltungsbüro ausgelagert haben. Steuerkanzleien und selbstständige Buchhalter, die mit DATEV oder Agenda arbeiten, empfehlen ihren Mandanten gerne den Agenda InvoiceHub.

myKanzlei ist eine integrierte Mandantenlösung der hmd-software AG, die Steuerkanzleien bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Arbeitsprozesse unterstützt. Die Software ermöglicht die sichere digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant und deckt alle relevanten Prozesse von der Belegerfassung bis hin zur Buchhaltungserstellung durch den Mandanten ab. myKanzlei bietet zahlreiche Funktionen zur Optimierung und Automatisierung von Kanzleiprozessen. Dazu gehören die digitale Belegerfassung, die automatische Verbuchung von Massendaten und die sichere Datenübertragung. Die Software ermöglicht es Mandanten, ihre Daten und Zahlen in Echtzeit selbst zu verwalten und unterstützt dabei Steuerberater bei der Umsetzung papierloser Prozesse und erleichtert so den Arbeitsalltag.

Digitale Mandantenlösungen in Echtzeit mit myKanzlei – Effizienz für Kanzleien & Unternehmen

Unsere Echtzeit-Mandantenlösungen von myKanzlei sind speziell für Steuerkanzleien jeder Größe entwickelt – von Einzelkanzleien bis zu großen Büros – und ebenso optimal für den Einsatz in Unternehmen geeignet. Der große Vorteil: Es entfällt jeglicher Aufwand durch Import- und Exportroutinen, was Zeit spart und gleichzeitig mehr Sicherheit in der Zusammenarbeit mit Mandanten schafft – GoBD-konform und effizient.

Voll integrierte Online-Lösungen – modular & individuell anpassbar

Mandanten können aus einer Vielzahl an digitalen Tools wählen – selbstverständlich in enger Abstimmung mit ihrer Steuerkanzlei:

• Finanzbuchhaltung direkt im Unternehmen umsetzbar
• Online-Faktura-Lösungen zur Erstellung von E-Rechnungen mit nahtloser Integration in die Buchhaltung
• Kassenbuch mit digitalem Archiv
• Controlling-Tools & Auswertungen
• Workflow-Management zur Rechnungseingangsverarbeitung
• OPOS-Management mit komfortabler Suchfunktion, für weniger Rückfragen
• Bezahlung von offenen Posten ohne doppelte Datenerfassung
• Banking-Funktionen mit tagesaktueller Liquiditätsübersicht

Diese Module bieten maximale Flexibilität und sind vollständig in die bestehende hmd-Systemwelt integrierbar.

Optimiert für Steuerberater, Kanzleien und wirtschaftsnahe Dienstleister

Unsere Online-Softwarelösungen richten sich an:

• Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
• Steuerkanzleien jeder Größe
• Buchhaltungsbüros & Bilanzbuchhalter
• Unternehmensberater und Finanzdienstleister

Insbesondere kleine Steuerkanzleien profitieren von den Lösungen, um effizient zu arbeiten und konkurrenzfähig zu bleiben – durch Individualität, hohen Servicegrad und geringe IT-Aufwände.

Keine komplizierte Technik – maximale Benutzerfreundlichkeit

Dank unserer modernen Cloud-Infrastruktur benötigen Sie keine aufwendige Installation, keine Terminalserver oder Citrix-Systeme. 

Veraltete Prozesse? Nicht mit hmd!

Papierbelege, E-Mail-Versand von Unterlagen oder manuelle Importprozesse gehören der Vergangenheit an. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, die GoBD-Anforderungen vollständig zu erfüllen – einfach, nachvollziehbar und rechtssicher.

Fazit: Digitale Zusammenarbeit neu gedacht

Unsere integrierten Online-Mandantenlösungen schaffen neue Standards in Sachen:

• Effizienz
• Datensicherheit
• Prozessautomatisierung
• Kanzlei- und Mandantenentlastung

Steuerboard Portal ist eine Kollaborationsplattform, über die die gesamte Interaktion zwischen Kanzlei und Mandant digital abgebildet werden kann. Als zentrales Organisationssystem dient sie als Anlaufstelle für Nachrichten- und Dokumentenaustausch, um beiden Seiten den Austausch und seine Nachverfolgung zu erleichtern. Aufgaben bewirken eine effiziente Zusammenarbeit und gewähren Übersichtlichkeit. Über die Integration von yousign lassen sich Dokumente rechtskonform online unterschreiben.

Kanzleiintern entlasten Workflows im Arbeitsalltag von aufwändigen Tätigkeiten und manuellen Abläufen, während KI-Agents zeitintensive Prozesse automatisieren. Mit Belege Online, Meine Steuern, DMS, Stammdaten, Accounting oder EO comfort steht zudem ein nahtloser Zugriff auf das DATEV Ökosystem zur Verfügung. Eine offene Schnittstelle ermöglicht höchste Flexibilität und bietet unzählige Integrationsmöglichkeiten in andere Systeme.