In Zeiten des digitalen Wandels integrieren immer mehr Kanzleien ein Mandantenportal, um einerseits den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden und andererseits prozessoptimiert mit ihren Mandanten zusammenzuarbeiten. Der folgende Artikel beleuchtet zunächst die wichtigsten Funktionen u...
Steuerboard Portal beschleunigt Kanzleiprozesse und strukturiert die Zusammenarbeit mit Mandanten.
Was ist Steuerboard Portal?
Steuerboard Portal ist eine Kollaborationsplattform, über die die gesamte Interaktion zwischen Kanzlei und Mandant digital abgebildet werden kann. Als zentrales Organisationssystem dient sie als Anlaufstelle für Nachrichten- und Dokumentenaustausch, um beiden Seiten den Austausch und seine Nachverfolgung zu erleichtern. Aufgaben bewirken eine effiziente Zusammenarbeit und gewähren Übersichtlichkeit. Über die Integration von yousign lassen sich Dokumente rechtskonform online unterschreiben.
Kanzleiintern entlasten Workflows im Arbeitsalltag von aufwändigen Tätigkeiten und manuellen Abläufen, während KI-Agents zeitintensive Prozesse automatisieren. Mit Belege Online, Meine Steuern, DMS, Stammdaten, Accounting oder EO comfort steht zudem ein nahtloser Zugriff auf das DATEV Ökosystem zur Verfügung. Eine offene Schnittstelle ermöglicht höchste Flexibilität und bietet unzählige Integrationsmöglichkeiten in andere Systeme.
ALLGEMEINE MERKMALE
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
Firmengrösse
- Klein
- Mittel
- Groß
System
- Cloud
- Lokal
- App
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
SUPPORT
- Telefon
- Chat
- 24/7 Support
- persönlicher Ansprechpartner
Datensicherheit
- Serverstandort in Deutschland
- Serverstandort in EU
- 2-Faktor Authentifizierung
- Ortsunabhängige Backups
- DSGVO Konformität
- ISO zertifizierte Rechenzentren
- Verschlüsselte Daten
Highlights
Nachrichten, Aufgaben & Dokumente
Die wichtigsten Werkzeuge für eine reibungslose Zusammenarbeit an einem Ort - erleichtern die Teamarbeit und bringen Übersichtlichkeit.
Elektronische Signaturen
Mit einem digitalen, intuitiven Workflow Unterschriftsprozesse direkt auf der Plattform abwickeln - Wahl zwischen EES, FES, QES.
Dokumenten-Cloud
Dokumente austauschen, verwalten und kommentieren - flexible Ordnerstrukturen und sachbezogener Austausch direkt am Dokument.
Alle Endgeräte
Steuerboard von allen Endgeräten nutzen - egal wann und wo, immer erreichbar.
Automatische Erinnerungen
Aufgaben erstellen und Fristen hinterlegen - Mandanten behalten den Überblick und werden automatisch an Fristen erinnert.
Regelbasierte Automatisierungen
Automatisierungen lösen manuelle, wiederkehrende Prozesse ab - zeitaufwändige und nervige Prozesse den KI-Agenten überlassen.
STEUERBOARD PORTAL Funktionen
Leistungsmerkmale
- Einfache Zusammenarbeit
- Austausch von Dokumenten
- Digitale Signaturen
- Automatisierung von Prozessen
- Überall nutzbar
- DSGVO konform
- Whitelabel Mandantenportal
- 2-Faktor Authentifizierung
- Aufgabenmanagement
- KI Integrationen
Schnittstellen
- SEPA
- DMS
- ZUGFeRD
- DATEV Belegbilderservice
- DATEVconnect
- DATEV-Format
- Agenda
- Docuware
- Addison
DATEV ERGÄNZUNGEN
- DMS
- Meine Steuern
- Unternehmen online
Anbieter kontaktieren
STEUERBOARD PORTAL FAQ
Häufig gestelle Fragen zu Steuerboard Portal
Welches Preismodell bietet Steuerboard Portal an?
Welchen Support bietet Steuerboard Portal an?
Wie wird Datenschutz und Datensicherheit bei Steuerboard Portal gewährleistet?
Gibt es Steuerboard Portal auch als App?
Welche Sprachen unterstützt Steuerboard Portal?
Welche Schnittstellen werden von Steuerboard Portal unterstützt?
Was unterscheidet Steuerboard von anderen Plattformen
Kann ich Steuerboard testen?
Wie entwickelt sich die Plattform weiter?
