Clara unterstützt Steuerkanzleien bei der E-Mail-Bearbeitung, Wiedervorlagen und DMS-Ablagen.
Clara ist eine cloudbasierte KI-Assistenz für Steuerkanzleien und Lohnbüros. Sie ist kompatibel mit bestehenden E-Mail-Postfächern und DATEV DMS, eine lokale Serverinstallation ist nicht erforderlich. Während der E-Mail-Agent den Posteingang bearbeitet, ordnet der Doku-Agent Vorgänge und Dokumente der vorhandenen DATEV-Struktur zu. Externe Ablagen und der Versand bleiben prüf- und freigabepflichtig. Das Einsatzspektrum erstreckt sich von kleinen Kanzleien bis hin zu Teams mit mehr als 50 Mitarbeitenden.
Was kann Clara?
Clara klassifiziert E-Mails nach Mandant, Thema und Priorität, erstellt Antwortentwürfe im Kanzleistil und erkennt Fristen, Zusagen sowie fehlende Unterlagen. Aus Mailverläufen können Wiedervorlagen erstellt werden, während Wochenübersichten fällige Aufgaben bündeln und Nachfass-Entwürfe anfertigen. Kalenderdaten liefern Terminvorschläge für Antworten. PDF-Anhänge werden per OCR ausgelesen und getrennt. Der Doku-Agent ist zuständig für das Ablegen von E-Mails und Anhängen im DATEV DMS, die Zuordnung dieser Elemente zu Mandanten und Registern sowie die lesende Auswertung von Akteninhalten und Stammdaten. Tagesprotokolle, Statistiken und Feedbackfunktionen ermöglichen die Nachvollziehbarkeit von Aktionen.
LINKS
ALLGEMEINE MERKMALE
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
Firmengrösse
- Klein
- Mittel
- Groß
System
- Cloud
- Lokal
- App
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
SUPPORT
- Telefon
- Chat
- 24/7 Support
- persönlicher Ansprechpartner
Datensicherheit
- Serverstandort in Deutschland
- Serverstandort in EU
- 2-Faktor Authentifizierung
- Ortsunabhängige Backups
- DSGVO Konformität
- ISO 27001
Highlights
Entwürfe im Kanzleistil
Antwortentwürfe berücksichtigen den E-Mail-Kontext, die Signatur, den Schreibstil und Textbausteine; der Versand erfolgt erst nach erfolgter Freigabe.
Posteingang automatisch ordnen
Mandantenmails werden nach Thema, Absender und Zuständigkeit klassifiziert, weitergeleitet und von Newslettern oder Systemmeldungen getrennt.
Terminvorschläge aus Kalendern
Freie Zeiten aus Outlook- und Google-Kalendern werden als zwei bis drei passende Vorschläge direkt in vorbereitete Antworten einfließen.
CLARA Funktionen
Leistungsmerkmale
- Antwortentwürfe erstellen
- E-Mails klassifizieren
- Noise-Mails filtern
- Fristen aus E-Mails erkennen
- Terminvorschläge erzeugen
- Anhänge per OCR auslesen
- PDF-Dokumente aufteilen
- Mandanten automatisch zuordnen
- DMS-Register zuordnen
- DATEV-Akten abfragen
Schnittstellen
- Microsoft 365
DATEV ERGÄNZUNGEN
- DMS
