Canopy bündelt CRM, Dokumente, Workflows, Portal und Abrechnung für digitale Kanzleiprozesse.
Canopy ist eine cloudbasierte Praxismanagement-Software, die speziell für Steuer-, Accounting- und Bookkeeping-Kanzleien entwickelt wurde. Die Plattform bündelt eine Reihe von Funktionen, darunter die Verwaltung von Mandanten, Kundenbeziehungsmanagement, Dokumentenmanagement, Workflows, Aufgaben, Kommunikation, Zeiterfassung, Abrechnung, Zahlungen und Reporting. Der Einsatzbereich liegt in Kanzleien, die Mandantendaten, interne Abläufe und abrechnungsrelevante Informationen zentral organisieren möchten.
Was kann Canopy?
Canopy verwaltet Mandantenprofile, Dokumente, E-Mails, Aufgaben, Rechnungen und Zahlungen in einem System. Das Mandantenportal bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter das Hochladen von Dokumenten, das Versenden von Nachrichten, die Abwicklung von Zahlungen, die Verwendung von eSignaturen, die Erstellung sicherer Links und automatische Erinnerungen. Darüber hinaus können Workflows erstellt, Aufgaben nach Engagements verteilt und Rollenrouting, Statusänderungen sowie Folgeaktionen gesteuert werden. Dokumente können angefordert, geteilt, automatisch benannt, klassifiziert, bearbeitet und kommentiert werden. Die erfassten Daten umfassen unter anderem die Zeiterfassung, die Auslagen, die Rechnungsstellung, die Zahlungsabwicklung, die Berichte und die Dashboards. KI-Funktionen bieten Unterstützung bei der Erstellung von Checklisten, Fragebögen, E-Mail-Entwürfen, Zusammenfassungen, Formularvorbefüllungen und Dokumentenzuordnungen.
LINKS
Canopy ALTERNATIVEN
ALLGEMEINE MERKMALE
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
Firmengrösse
- Klein
- Mittel
- Groß
System
- Cloud
- Lokal
- App
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
SUPPORT
- Telefon
- Chat
- 24/7 Support
- persönlicher Ansprechpartner
Datensicherheit
- Serverstandort in Deutschland
- Serverstandort in EU
- 2-Faktor Authentifizierung
- Ortsunabhängige Backups
- DSGVO Konformität
- SOC 2 Type II
Highlights
Dokumentenprozesse
Dokumente können angefordert, geteilt, automatisch benannt, klassifiziert, kommentiert und mit Mandantenakten zentral verknüpft werden.
Workflow-Automation
Nach Engagements entstehen Aufgaben automatisch durch Statuslogik, Rollenrouting, Vorlagen und Erinnerungen, die die laufende Kanzleiarbeit steuern.
KI-Unterstützung
Die KI erstellt Checklisten, Fragebögen und E-Mail-Entwürfe, ergänzt bekannte Daten und ordnet Uploads automatisch den entsprechenden Aufgaben zu.
CANOPY Funktionen
Leistungsmerkmale
- Mandanten-CRM
- Dokumentenmanagement
- Mandantenportal
- Workflow-Automation
- Aufgabenverfolgung
- Zeiterfassung
- Reporting-Dashboards
- Zahlungsabwicklung
- E-Signaturen
- Engagement-Vorlagen
Schnittstellen
- Zapier, M365, Salesforce
- Slack, Zoho
- Canopy Public API