SOFI verbindet Kanzleidaten mit KI und unterstützt DATEV-Routinen mit kontrollierter Freigabe.
SOFI ist eine cloudbasierte KI-Plattform, die speziell für Steuerkanzleien und Wirtschaftsprüfer entwickelt wurde. Die Plattform verbindet Kanzleidaten, insbesondere aus DATEV und Microsoft 365, mit einer KI-gestützten Bearbeitung. Die Software richtet sich an Kanzleien mit fünf bis über 100 Mitarbeitenden und wird in EU-Rechenzentren betrieben. Die Verarbeitung von Mandantendaten erfolgt standardmäßig innerhalb der EU und in einer vertraulichen Ausführungsumgebung.
Was kann SOFI?
Das Aufgabengebiet des SOFI umfasst die Prüfung von Dokumenten und Bescheiden, die Erfassung und Auswertung der Inhalte sowie die Beantwortung von Fragen zu Kanzleidaten. Darüber hinaus erstellt sie Auswertungen und Entwürfe für die Mandantenkommunikation. Für DATEV stehen unter anderem Funktionen wie Rechnungswesen, Dokumenten-Management-System (DMS), Stammdaten, Steuern, Fristen, Lohn, Faktura, Arbeitsplatz und Hilfe-Center zur Verfügung. Schreibende Aktionen wie Dokumentablage oder Mandantenanlage benötigen eine ausdrückliche Freigabe. Der SOFI Base Graph ergänzt Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen. TaxGraph, Haufe CoPilot Tax und openregister.de lassen sich mit eigenen Lizenzen oder Schlüsseln anbinden. Die Strukturierung von wiederkehrenden Aufgaben erfolgt mittels der Verwendung von Skills, Assistenten, Agenten und Workflows.
LINKS
SOFI ALTERNATIVEN
ALLGEMEINE MERKMALE
ZIELGRUPPE
- Kanzleien
- Unternehmen
Firmengrösse
- Klein
- Mittel
- Groß
System
- Cloud
- Lokal
- App
SPRACHEN
- Deutsch
- Englisch
SUPPORT
- Telefon
- Chat
- 24/7 Support
- persönlicher Ansprechpartner
Datensicherheit
- Serverstandort in Deutschland
- Serverstandort in EU
- 2-Faktor Authentifizierung
- Ortsunabhängige Backups
- DSGVO Konformität
- ISO 27001
Highlights
DATEV-Daten im KI-Chat
Rechnungswesen, DMS, Stammdaten, Steuern, Fristen, Lohn und Faktura lassen sich im Chat abfragen und mit Freigabe bearbeiten.
Dokumente und Bescheide prüfen
SOFI liest Dokumente und Bescheide aus, prüft deren Inhalte und erstellt daraus nachvollziehbare Vorschläge für die weitere Bearbeitung.
Mandantenkommunikation
Antworten, Betreffzeilen und Texte im Kanzleistil werden direkt aus E-Mails, Dokumenten und den angebundenen Kanzleidaten generiert.
SOFI Funktionen
Leistungsmerkmale
- Bescheidprüfung
- Dokumentvolltextsuche
- DMS-Dokumentextraktion
- Stammdaten-Rückwärtssuche
- Fristenübersicht
- Lohn- und SV-Daten
- Rechnungsübersicht
- Zahlungsverkehr
- Mandanten-Mail-Entwurf
- Auswertungen erstellen
Schnittstellen
- DATEVconnect
- DATEV Arbeitsplatz
- DATEV Hilfe-Center
- Microsoft 365, TaxGraph